Fremdkapitalinvestoren beteiligen sich an DEAG Deutsche Entertainment: Hierfür erklären drei weitere Inhaber der 6,0%-DEAG-Wandelanleihe 2016/19 die Wandlung ihrer gehaltenen TSV in neue Aktien des Entertainment-Dienstleisters. Heute außerdem in den News: CONSUS Real Estate platziert erstrangig besicherte Unternehmensanleihe über 400 Mio. EUR und Handelsaufnahme der PV-Invest Kraftwerksanleihen an der Wiener Börse.
Weitere Investoren erklären Wandlung von TSV in neue Aktien der DEAG Deutsche Entertainment AG: Der Entertainment-Dienstleister informierte kürzlich darüber, dass drei weitere Investoren fünfzehn Wandel-TSV (WKN: A2AAX8) im Gesamtnennbetrag von 1,5 Mio. EUR in neue, auf den Inhaber lautende DEAG-Stammaktien wandeln. Auf Basis des in den Anleihebedingungen definierten Wandlungsverhältnis entspricht dies 428.565 Aktien. Im Juni 2016 hatte DEAG eine 6,0%-Wandelanleihe 2016/19 über 5,7 Mio. EUR mittels Privatplatzierung begeben. Im Juni 2018 wurden von diesem Gesamtnominalbetrag 1,4 Mio. EUR getilgt, sodass weiterhin Wandel-TSV über 4,3 Mio. EUR und einer Fälligkeit zum 30.06.2019 ausstehend waren. Bis heute wurden damit insgesamt rund 53% in neue DEAG-Aktien gewandelt. Auch andere Investoren haben weitere Wandlungserklärungen angekündigt. Die im Zuge der Wandlung freiwerdenden Mittel in Höhe von bis zu 4,3 Mio. EUR wird DEAG zur Finanzierung des weiteren internen und externen Wachstums nutzen.
CONSUS Real Estate AG platziert erstrangig besicherte Unternehmensanleihe über 400 Mio. EUR: Die Neuemission hat eine Laufzeit von fünf Jahren (bis 2024) sowie eine „Non Call“-Periode von zwei Jahren und bezahlt einen hochattraktiven Kupon von 9,625% p.a. Die Ausgabe erfolgte zu 98,5% an institutionelle Investoren. Die Unternehmensanleihe unterliegt New Yorker Recht (144A/Reg S) und wird an der Official List of The International Stock Exchange gelistet. Die Anleiheerlöse werden in erster Linie zur Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten der CONSUS Gruppe sowie zum Erwerb von Aktien der CG Gruppe gegen Barmittel eingesetzt. Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor’s haben für die Unternehmensanleihe jeweils ein Rating von B und B- vergeben. Das Unternehmensrating für CONSUS lautet jeweils auf B mit stabilem Ausblick.
Handelsaufnahme der PV-Invest GmbH Kraftwerksanleihen: Die unlängst ausgereichten Anleihen des österreichischen Photovoltaikunternehmens (WKN A2RUD4 und A2RUD5) wurden in den Handel an der Wiener Börse aufgenommen. Eine Privatplatzierung bei einer Investition ab 100.000 EUR ist weiterhin noch für beide Kraftwerksanleihen bis zur vollen Ausschöpfung des Emissionsvolumens von 15 Mio. EUR möglich. Nähere Informationen sind u.a. über die Internetseite des Unternehmens verfügbar. Den Emissionserlös wird PV-Invest überwiegend in neue, bereits am Netz angeschlossene PV-Kraftwerke investieren. „Wir haben verschiedene Photovoltaik- und Kleinwasserkraftwerksprojekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 10 MW vorliegen. In all diesen Fällen sorgen PPAs (Power Purchase Agreements) und ausreichend große Förderzeiträume für einen stabilen, langfristig planbaren Cashflow“, so Günter Grabner, Geschäftsführer der PV-Invest GmbH.
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