Die Adler Group S.A. legt erfolgreich einen sechsjährigen Corporate Bond über 500 Mio. EUR im Rahmen ihres neuen EMTN-Programms auf. Die Unternehmensanleihe wurde bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert, bei einem Orderbuch von 1,1 Mrd. EUR.
Der Immobilienkonzern hat erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige und unbesicherte Anleihe 2021/27 über 500 Mio. EUR mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 2,25% p.a. im Rahmen seines neuen Anleiheemissionsprogramms platziert.
Die in 100.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung wird am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner.
Die Anleihegelder dienen der Umfinanzierung: Konkret werden sie zur Kündigung und Rückzahlung der von Consus Real Estate ausgegebenen 9,625%-Hochzinsanleihe über 450 Mio. EUR verwendet.
Zusätzlich zu den angekündigten annualisierten finanziellen Synergien in Höhe von 93,8 Mio. EUR, die per 31. März 2021 realisiert wurden, kann die Adler Group durch diese Refinanzierung weitere finanzielle Synergien in Höhe von 33 Mio. EUR realisieren.
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Dies wird sich positiv auf alle Verschuldungskennzahlen auswirken. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten werden auf 2,2% sinken, die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit der Verbindlichkeiten auf 4,5 Jahre zunehmen. Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihe und der hohen Vermögensbasis von Adler Group wird die Anleihe bei S&P mit BB+ bewertet.
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