Die Adler Group S.A. geht auf Investorenfang oder der frühe Vogel fängt den Wurm: So hat der Immobilienkonzern erfolgreich festverzinsliche, vorrangige und unbesicherte Corporate Bonds über satte 1,5 Mrd. EUR bei institutionellen Anlegern in Europa platziert.
Die Anleihen sind in zwei Tranchen aufgeteilt: So verfügt eine Tranche über ein Anleihevolumen von 700 Mio. EUR und zahlt bei einer Laufzeit von fünf Jahren und einen jährlichen Kupon von 1,875%. Die zweite Anleihetranche über 800 Mio. EUR bietet über eine Laufzeit von acht Jahren 2,25% p.a.
Die TSV gingen mit einer Stückelung von jeweils 100.000 EUR an institutionelle Investoren in ganz Europa, wobei das Orderbuch ein Volumen von insgesamt 4 Mrd. EUR erlaubt hätte.
Die Notierungsaufnahme erfolgt am Euro MTF der Luxemburger Börse.
Die Anleihegelder dienen der Rückzahlung bestehender Schulden, einschließlich des bereits angekündigten Rückkaufs der 500 Mio. EUR schweren 1,5%-Unternehmensanleihe 2017/21 (WKN: A2G8S2) der ADLER Real Estate AG mit Endfälligkeit am 06. Dezember 2021.
Mit diesen Refinanzierungen verlängert sich die durchschnittliche Laufzeit der Konzernschulden bei gleichzeitiger Glättung des Fälligkeitsprofils. Die Adler Group kommt damit den angestrebten finanziellen Synergien einen wesentlichen Schritt näher.
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität und der kürzlich aus abgeschlossenen Transaktionen erhaltenen Barmittel sind jetzt sämtliche noch in 2021 fälligen werdenden Schulden abgedeckt.
Aufgrund des starken Recovery Ratings der Bonds und der hohen Vermögensbasis der Adler Group werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.
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