Die Vonovia SE sammelt frische Anleihegelder ein: Hierfür hat der im DAX aktiengelistete Wohnimmobilienkonzern unlängst einen neuen unbesicherten Social Bond 2024/34 in Übereinstimmung mit den konzerneigenen Sustainable Finance Framework über 850 Mio. EUR ausgereicht.
Die Neuemission mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Kupon von 4,25% war 4,8-fach überzeichnet.
„Dieser auf zehn Jahre ausgelegte Social Bond ist ein Beleg dafür, dass wir unsere soziale Verantwortung mit unserem hervorragenden Zugang zum Kapitalmarkt kombinieren können. Wir haben das sehr starke Marktumfeld opportunistisch genutzt. Mit dem einzigen Euro-Bond im Markt lag der volle Fokus auf Vonovia. Das Ergebnis: ein qualitativ sehr starkes Orderbuch mit mehr als 250 Order und einer leicht negativen Neuemissionsprämie“, fasst Philip Grosse, CFO der Vonovia SE, zusammen. Bereits vor zwei Jahren hatte Vonovia erstmals einen Social Bond emittiert.
Mit dem Social Bond werden soziale Projekte finanziert. Darunter fallen belegungsgebundene Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen, aber auch freifinanzierte Wohnungen in Berlin, die mit einer Miete von mindestens 15% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum ermöglichen. Die Gelder werden außerdem für barrierearme Wohnungen genutzt, die durch Modernisierungen den Ansprüchen einer älter werdenden Gesellschaft besser gerecht werden.
Unterdessen hat die Ratingagentur Fitch Vonovia bereits Ende März mit BBB+ mit stabilem Ausblick bewertet. Es war das erste Mal, dass die Agentur für Vonovia ein Rating vergab.
Laut der Analysten profitierte das Rating von Vonovia von der Stabilität des regulierten Mietwohnungsmarktes in Deutschland, der sehr hohen Nachfrage nach Wohnungen, einem Inflationsschutz in den Mietspiegeln sowie dem sehr hohen Vermietungsgrad von rund 98%.
„Das sehr gute Rating von Fitch ist ein weiterer Beweis unserer Bonität und der Resilienz unseres Geschäftsmodells. Der Kapitalmarkt honoriert damit unsere Verdienste und bestätigt unsere Strategie, unseren Verschuldungsgrad weiter zu senken“, kommentiert CFO Philip Grosse das Ratingurteil.
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