Aufstockung auf 100 Mio. EUR – KTG Anleihe voll platziert

Das Agrarunternehmen KTG Agrar hat auch die zweite Tranche der Unternehmensanleihe in Höhe von 30 Mio. EUR erfolgreich bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert. Der Bond ist mit einem Kupon von 7,125% und einer Laufzeit von sechs Jahren ausgestattet und wird im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Damit beläuft sich das Gesamtvolumen auf 100 Mio. EUR. Auch die zweite Emission wurde von der youmex Invest AG als Lead Manager Institutional Sales begleitet. Bereits im Juni 2011 wurde die erste Tranche der Anleihe in Höhe von 70 Mio. EUR innerhalb von wenigen Tagen platziert.

Amictus: Destination Entry Standard

Der im General Standard börsennotierte Immobilienentwickler Amictus AG (in Kürze Umfirmierung in EYEMAXX Real Estate AG) arbeit derzeit an Plänen zur Begebung einer festverzinslichen Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. EUR. Erstnotiz und Handelsaufnahme der Schuldverschreibung im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sind für Juli vorgesehen. Die Anleiheemission wird von der ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank (Lead-Manager) und der VEM Aktienbank AG beratend begleitet. Mit den frischen Mitteln beabsichtigt die Gesellschaft Immobilien-Projekte in wachstumsstarken Regionen Zentraleuropas zu finanzieren. Der Bond bietet eine dingliche Absicherung durch einen Pool externer Bestandsimmobilien mit einem frei verfügbaren Verkehrswert von über 27 Mio. EUR. Weitere Anleihe- und Emissionsdetails wie Laufzeit, Zinskupon und Angebotsfrist liegen noch nicht vor. EYEMAXX gehört eigenen Angaben zufolge zu den führenden Entwicklern und Verwertern von Gewerbe- und Handelsimmobilien u.a. im Bereich Fachmarkt- und Logistikzentren sowie Retailparks in Mittel- und Zentraleuropa.