Scholz Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
20.05.2016 10:55
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Pressemitteilung Scholz Holding GmbH
London, 20. Mai 2016
Finanzielle Restrukturierung der Scholz Holding GmbH nähert sich dem
erfolgreichen Abschluss
– Kuratorin für die Anleihe erreicht Einigung über die Restrukturierung
des Bonds und unterbreitet sie dem Handelsgericht in Wien zur
Genehmigung
– Alle Vertrauensleute der Anleihegläubiger unterstützen die Transaktion
Die finanzielle Restrukturierung der Scholz Holding GmbH nähert sich einem
erfolgreichen Abschluss. Sie wird zu einer umfassenden Restrukturierung der
Bilanz der Gesellschaft auf Basis freiwilliger Verzichts-Vereinbarungen
(Haircuts) mit den wesentlichen besicherten und unbesicherten
Finanzgläubigern führen.
In einer Anhörung gestern vor dem zuständigen Handelsgericht in Wien teilte
Dr. Ulla Reisch, die Kuratorin für die Gläubiger der unbesicherten und nach
österreichischem Recht begebenen Anleihe 2012-2017 (Nominalvolumen: 182,5
Mio. Euro) mit, dass sie eine Einigung zur abschließenden Regelung aller
Forderungen der Anleihegläubiger erzielt hat. Die von den Anleihegläubigern
gewählten Vertrauensleute erklärten einstimmig, dass sie die Transaktion
unterstützen werden.
Der Einigung zufolge erhalten die Anleihegläubiger eine Barzahlung von 14
Mio. Euro (7,67 % des Nominalvolumens der Anleihe). Hinzu kommt eine Earn-
Out-Zahlung in Höhe von 5,8 Mio. Euro (3,18 % des Nominalvolumens der
Anleihe), deren Wirksamkeit von der Entwicklung des EBITDA der Scholz
Gruppe in den Jahren 2016 und 2017 abhängt. Die Kuratorin hat die Einigung
gestern Nachmittag bei Gericht zur Genehmigung eingereicht. Die
Entscheidung des Gerichts wird für Anfang kommender Woche erwartet.
Wie bereits mitgeteilt, hatte zuvor die Chiho-Tiande Group (CTG), das
größte Schrottrecycling-Unternehmen in China, den wesentlichen besicherten
Gläubigern der Gesellschaft ein Angebot zum Kauf ihrer Forderungen
unterbreitet. Nahezu alle besicherten Gläubiger haben dieses Angebot
bereits angenommen. Es wird erwartet, dass eine vollständige Zustimmung
erreicht wird.
Kontakt:
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Frank Elsner
Tel.: +49 89 99 24 96 30
E-Mail: office@elsner-kommunikation.de
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Unternehmen: Scholz Holding GmbH
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