DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission
S04: Zeichnungsfrist für Anleihen 2016 über Website startet heute

13.06.2016 / 09:29
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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S04: Zeichnungsfrist für Anleihen 2016 über Website startet heute

Gelsenkirchen, 13. Juni 2016 – Am heutigen Montag, den 13. Juni 2016,
beginnt um 10.00 Uhr die Zeichnungsfrist für die beiden neuen Anleihen des
FC Schalke 04. Die Zeichnung ist über die Website des Vereins unter
anleihe.schalke04.de bis voraussichtlich zum 15. Juni 2016 möglich. Alle
Informationen zum Zeichnungsverfahren sind auf der Website verfügbar. Die
beiden neuen Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 50 Mio.
Euro und einer Stückelung von je 1.000 Euro werden mit einer fünf- und
einer siebenjährigen Laufzeit zu einem Ausgabekurs von 100 % angeboten. Der
Festzins der fünfjährigen Anleihe 2016/2021 beträgt 4,25 % p.a., der
Festzins der siebenjährigen Anleihe 2016/2023 beläuft sich auf 5,00 % p.a.
Die aufzunehmenden Mittel dienen allein der vorzeitigen Rückzahlung der
Anleihe 2012/2019, es werden keine zusätzlichen Verbindlichkeiten
aufgenommen.

Das Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2012/2019 läuft noch bis
Donnerstag, den 16. Juni 2016, 18.00 Uhr. Darüber hinaus können die
Anleihegläubiger während des Umtauschangebots weitere Schuldverschreibungen
im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen. Institutionelle Investoren
können ihre Kauforder bei der equinet Bank AG platzieren, die als Lead
Manager der Emission fungiert.

Wenn das Gesamtemissionsvolumen nach der Zeichnung über die Website sowie
nach Abschluss des Umtauschangebots und Ausübung der Mehrerwerbsoption noch
nicht erreicht ist und noch Schuldverschreibungen verfügbar sind, wird der
FC Schalke 04 eine weitere Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich vom 20.
bis 23. Juni 2016 über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt
anbieten.

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihen 2016

                                  Anleihe 2016/2021     Anleihe 2016/2023
Emittent:                         Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist:                    6. Juni bis 16. Juni 2016
Zeichnungsfrist:                  13. Juni bis voraussichtlich 15. Juni
                                  2016 (Emittentenwebseite);
                                  voraussichtlich 20. Juni bis 23. Juni
                                  2016 (Börse)
Zeichnungsmöglichkeit:            Mehrerwerbsoption im Rahmen des
                                  Umtauschangebots;
                                  Emittentenwebseite, Börse Frankfurt über
                                  Haus- oder Direktbank; institutionelle
                                  Investoren bei der equinet Bank AG
Emissionsvolumen:                 bis zu 50 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN:                         A2AA03                A2AA04
                                  DE000A2AA030          DE000A2AA048
Zinssatz (Kupon):                 4,25 %                5,00 %
Zinszahlungen:                    jährlich, erstmals am 7. Juli 2017
Laufzeit:                         5 Jahre               7 Jahre
Rückzahlungskurs:                 Nennbetrag (100 %)
Stückelung/Mindestanlage:         1.000 Euro
Unternehmensrating                BB- (Creditreform Rating Agentur)
Covenants                         Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten        Ab 7. Juli 2020 zu    ab dem 7. Juli 2021
                                  100,5 %               zu 101,5 % und ab
                                                        dem 7. Juli 2022 zu
                                                        100,5 %
Wertpapierart                     Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment                     Entry Standard für Unternehmensanleihen
                                  wurde beantragt,
                                  Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/Notierungsaufnahme         7. Juli 2016

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine
Entscheidung, in Schuldverschreibungen des Fußballclubs Gelsenkirchen-
Schalke 04 e.V. zu investieren, sollte lediglich auf Basis des
Wertpapierprospekts, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligt und an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf
der Webseite anleihe.schalke04.de veröffentlicht ist, getroffen werden.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

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