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Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet heute
19.04.2016 / 08:12
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet heute
– Mindestvolumen von 30 Mio. EUR, Zielvolumen 40 Mio. EUR, Laufzeit 5
Jahre
– Spanne für jährlich festen Zins von 5,25% bis 5,75%
Homburg/Saar, 19. April 2016 – Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die
neue Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878
erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland.
Voraussichtlich bis zum 21. April 2016, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer
vorzeitigen Schließung) ist das Karlsberg Wertpapier II mit einem
Nennbetrag von 1.000,00 EUR über Banken und Online-Broker an der Börse
Frankfurt zu erwerben. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und
Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren
und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.
Als Mindestemissionsvolumen für das Karlsberg Wertpapier II sind 30 Mio.
EUR vorausgesetzt, die zur vorzeitigen Ablösung des 2012 emittierten
Wertpapiers I verwandt werden. Das Zielvolumen für die neue Anleihe mit
einer Laufzeit von 5 Jahren liegt bei 40 Mio. EUR. Der jährliche feste
Zinssatz wird in einer Spanne von 5,25% bis 5,75% liegen und nach Ende der
Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die
Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard für
Unternehmensanleihen ist für den 28. April 2016 vorgesehen.
Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Holding GmbH: „Wir
bieten den Investoren ein weiteres, attraktives Investment in die Karlsberg
Brauerei. Sie können sich erneut eine ansprechende Verzinsung für einen
längeren Zeitraum sichern. Es ist für uns eine logische Konsequenz die
vorherrschende Niedrigzinsphase zu nutzen, um unsere mittel- bis
langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur zu festigen.“
Die Karlsberg Brauerei, eine der größten deutschen Brauereigruppen in
Familienbesitz, ist neben dem klassischen Biersegment auch in den
wachstumsstarken Segmenten alkoholfreie Biere und Biermischgetränke sehr
gut aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gesellschaft einen
Umsatz von 166,3 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss von 8,5 Mio. EUR und
verfügt mit einer Eigenkapitalquote von rund 30 Prozent über eine gute
Eigenkapitalbasis.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekt und der entsprechend gebilligte und notifizierte
Nachtrag zur Festlegung der Zinsspanne steht zum Download unter
www.karlsberg.de/investoren und www.bourse.lu zur Verfügung.
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier II
Emissionsvo- Mindestvolumen 30 Mio. EUR,
lumen:
Zielvolumen 40 Mio. EUR
Zeichnungsf- 19. bis 21. April, 14:00 Uhr,
rist: vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsm- Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
öglichkeit:
WKN/ISIN: A2AATX/DE000A2AATX6
Stückelung: 1.000,00 EUR
Zinssatz Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist;
(Kupon) p.a.: spätestens am 21. April 2016
Zinsspanne: 5,25% bis 5,75%
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung- jährlich, erstmals zum 28. April 2017
en:
Emissionspr- 100 %
eis:
Rückzahlung- 100 %
skurs:
Unternehmen- "BB" (Creditreform Rating AG, 6. April 2016)
srating:
Covenants: Mindesteigenkapitalquote, Kontrollwechsel, Negativerklärung,
Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Zinsdeckungsgrad
Wertpapiera- Inhaber-Teilschuldverschreibung
rt:
Börsensegme- Entry Standard für Unternehmensanleihen,
nt: Frankfurter Wertpapierbörse
Notierungsa- voraussichtlich 28. April 2016
ufnahme:
Über die Karlsberg Brauerei GmbH
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils und NaturRadler sowie
Karlsberg Weizen. Gründel’s classic, Gründel’s fresh, Gründel’s Radler und
ganz neu Gründel’s Fitmalz stehen für das expandierende Segment von
Gründel’s alkoholfrei. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger
Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein
neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen,
dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit im Sport-, Kultur-
und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der
Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich nicht nur in der
großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in
der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen
Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
Kontakt
Public Relations Finanz- und Wirtschaftspresse Petra Huffer Dariusch Manssuri, IR.on AG Karlsbergstr. 62 Mittelstraße 12-14, Haus A D-66424 Homburg (Saarpfalz) D-50672 Köln T: +49 (0)6841 105-414 T: +49 (0)221 91 40 975 petra.huffer@karlsberg.de dariusch.manssuri@ir-on.com
Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62
|
66424 Homburg (Saarpfalz) | Geschäftsführung: Dr. Hans-Georg Eils, Markus
Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866
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Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgen, der unter
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Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Karlsberg
Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
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