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Karlsberg Brauerei bietet neue Unternehmensanleihe an

11.04.2016 / 11:49
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Karlsberg Brauerei bietet neue Unternehmensanleihe an

– Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt
– Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier II vom 19. bis 21. April
2016
– Erlös dient primär der vorzeitigen Ablösung des bestehenden Wertpapiers I
– Creditreform bestätigt Unternehmensrating mit der Note „BB“

Homburg/Saar, 11. April 2016 – Die Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878
erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland,
bietet eine neue Unternehmensanleihe (WKN A2AATX, ISIN DE000A2AATX6) an.
Als Mindestemissionsvolumen für das Karlsberg Wertpapier II sind 30 Mio.
EUR vorausgesetzt, die zur vorzeitigen Ablösung des 2012 emittierten
Wertpapiers I verwandt werden. Das Zielvolumen für die neue Anleihe mit
einer Laufzeit von 5 Jahren liegt bei 40 Mio. EUR. Der jährliche feste
Zinssatz wird nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen
Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung
publiziert. Die Zeichnungsfrist beginnt am 19. April 2016 und endet
voraussichtlich am 21. April 2016, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer
vorzeitigen Schließung). Vor dem Zeichnungsstart wird eine Zinsspanne
festgelegt und veröffentlicht.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse
(FWB) im Entry Standard für Unternehmensanleihen. Das öffentliche Angebot
erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an
institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch Privatanleger.
Das Wertpapier II mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR ist über Banken und
Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Begleitet wird die
Emission von den Finanzinstituten Bankhaus Lampe und IKB Deutsche
Industriebank AG.

Ralph Breuling, CFO der Karlsberg Brauerei GmbH: „Wir bekennen uns zum
Kapitalmarkt und wollen frühzeitig unsere mittel- bis langfristig
ausgerichtete Finanzierungsstruktur in einem günstigen Zinsumfeld sichern.
Über den Rückzahlungsbetrag von 30 Mio. EUR hinausgehende Erlöse fließen in
strategiekonforme Aufwendungen, wie beispielsweise Investitionen in
technische Anlagen.“

Die Karlsberg Brauerei, eine der größten deutschen Brauereigruppen in
Familienbesitz, ist neben dem klassischen Biersegment auch in den
wachstumsstarken Segmenten alkoholfreie Biere und Biermischgetränke sehr
gut aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gesellschaft einen
Umsatz von 166,3 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss von 8,5 Mio. EUR und
verfügt über eine gute Eigenkapitalbasis mit einer Eigenkapitalquote von
rund 30 Prozent. Sie hat sich seit 2012 als verlässlicher
Kapitalmarktteilnehmer und solides Investment in einem herausfordernden
Umfeld etabliert. Creditreform hat das Unternehmensrating der Karlsberg
Brauerei am 6. April 2016 mit der Note „BB“ erneut bestätigt und der
Gesellschaft eine befriedigende Bonität bescheinigt.

Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Brauerei KG Weber:
„Eine wesentliche Prämisse unseres traditionsreichen Familienunternehmen
ist Solidität. Wir sind fest an einer langfristigen Wertsteigerung
orientiert und als innovativer Markensortimenter mit einem sicheren Gespür
für Trends und starke Marken gut aufgestellt für die Zukunft.“

Die Karlsberg Brauerei hat sich verpflichtet bei erfolgreicher Emission
(Mindestvolumen von 30 Mio. EUR wird erreicht) das Wertpapier I innerhalb
von 10 Tagen nach Ende der Zeichnungsfrist zum 27. September 2016 zu
kündigen. Die Gläubiger des Wertpapier I würden ihr eingesetztes Kapital in
diesem Fall zu einem Kurs von 101% fristgerecht am 28. September 2016
erstattet bekommen, zuzüglich der bis dahin aufgelaufenen Zinsen.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekts steht zum Download unter www.karlsberg.de/investoren
und www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier:

Emissionsvolumen:
Mindestvolumen 30 Mio. EUR (Anleihebedingungen)

Zielvolumen:
40 Mio. EUR

Zeichnungsfrist:
19. bis 21. April, 14:00 Uhr, vorzeitige Schließung möglich

Zeichnungsmöglichkeit:
Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank

WKN/ISIN:
A2AATX/DE000A2AATX6

Stückelung:
1.000,00 Euro

Zinssatz (Kupon) p.a.:
Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist; spätestens am 21. April 2016

Laufzeit:
5 Jahre

Zinszahlungen:
jährlich, erstmals zum 28. April 2017

Rückzahlungskurs:
100 %

Unternehmensrating:
„BB“ (Creditreform Rating AG, 6. April 2016)

Covenants:
Mindesteigenkapitalquote, Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug,
Ausschüttungsbegrenzung, Zinsdeckungsgrad

Wertpapierart:
Inhaber-Teilschuldverschreibung

Börsensegment:
Entry Standard für Unternehmensanleihen, Frankfurter Wertpapierbörse

Über die Karlsberg Brauerei GmbH:

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils und NaturRadler sowie
Karlsberg Weizen. Gründel’s classic, Gründel’s fresh, Gründel’s Radler und
ganz neu Gründel’s Fitmalz stehen für das expandierende Segment von
Gründel’s alkoholfrei. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger
Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein
neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen,
dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit im Sport-, Kultur-
und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der
Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich nicht nur in der
großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in
der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen
Namen die Brauerei mit Stolz trägt.

Kontakt:

Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg (Saarpfalz)
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62
| 66424 Homburg (Saarpfalz) | Geschäftsführung: Dr. Hans-Georg Eils, Markus
Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgen, der unter
www.karlsberg.de/investoren und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet
werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen
(wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933
definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch
zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Karlsberg
Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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