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Hörmann Finance GmbH legt Zinsspanne für neue Unternehmensanleihe fest

14.11.2016 / 10:01
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Hörmann Finance GmbH legt Zinsspanne für neue Unternehmensanleihe fest

– Spanne für den jährlichen festen Zins bei 4,25 % bis 4,75 %

– Zeichnungsfrist startet am kommenden Dienstag, 15. November 2016

Kirchseeon b. München, 14. November 2016 – Der Technologiespezialist
Hörmann Finance bietet ab kommenden Dienstag, den 15. November 2016, eine
neue Unternehmensanleihe (WKN: A2AAZG) mit einem Gesamtvolumen von bis zu
30 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren zur Zeichnung an. Die Spanne
für den jährlichen festen Zins wurde heute als Resultat der bisher
geführten Investorengespräche auf 4,25 % bis 4,75 % festgelegt. Innerhalb
dieser Spanne wird der endgültige Kupon nach Ende der Angebotsphase auf
Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen eines Bookbuilding-
Verfahrens bestimmt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet voraussichtlich am
17. November 2016, 14:00 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder
vorzeitigen Schließung. Begleitet wird die Emission von der equinet Bank AG
und der IKB Deutsche Industriebank AG als Joint Lead Manager und Joint
Bookrunner.

Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich.
Die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro sind über
Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das Angebot
steht unter der Bedingung, dass ein Mindestvolumen von nominal 25 Mio. Euro
platziert wird. Der Nettoemissionserlös dient der vorzeitigen Rückzahlung
der ausstehenden 50 Mio. Euro-Anleihe 2013/2018 (WKN: A1YCRD), die bei
erfolgreicher Platzierung der neuen Anleihe zum 5. Dezember 2016 vorzeitig
gekündigt wird. Zur vollständigen Rückzahlung werden neben den Erlösen der
neuen Anleihe auch Barmittel eingesetzt und damit die
Finanzverbindlichkeiten der Hörmann Finance Gruppe insgesamt reduziert. Die
Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Entry
Standard für Unternehmensanleihen ist für den 21. November 2016 vorgesehen.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte Wertpapierprospekts steht zum Download unter unter
www.hoermann-gruppe.de/investor-relations und www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2016 (indikativ)

Emissionsvolumen:                  bis zu 30 Mio. Euro (Mindestvolumen: 25
                                   Mio. Euro)
Zeichnungsfrist:                   15. bis 17. November 2016, 14:00 Uhr
                                   (Verlängerung und vorzeitige Schließung
                                   möglich)
Zeichnungsmöglichkeit:             Börse Frankfurt, über die Haus- oder
                                   Direktbank
WKN / ISIN:                        A2AAZG / DE000A2AAZG8
Stückelung:                        1.000 Euro
Zinssatz (Kupon) p.a.:             Bekanntgabe nach Ende der
                                   Zeichnungsfrist,
                                   voraussichtlich am 17. November 2016
Zinsspanne:                        4,25 % bis 4,75 %
Laufzeit:                          5 Jahre
Zinszahlungen:                     jährlich, erstmals zum 21. November 2017
Rückzahlungskurs:                  Nennbetrag (100 %)
Unternehmensrating:                BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH
                                   (Oktober 2016)
Covenants:                         Kontrollwechsel, Drittverzug,
                                   Negativverpflichtung,
                                   Ausschüttungsbeschränkung,
                                   Veräußerungsbeschränkung
Wertpapierart:                     Inhaber-Schuldverschreibungen
Börsensegment:                     Open Market (Freiverkehr) an der
                                   Frankfurter Wertpapierbörse
                                   im Segment Entry Standard für
                                   Unternehmensanleihen
Valuta / Notierungsaufnahme:       21. November 2016

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Kontakt:
Hörmann Finance GmbH ∙ Hauptstraße 45-47 ∙ 85614 Kirchseeon
Telefon: 08091 5630-133 ∙ Telefax: 08091 5630-193 ∙ E-Mail: ir@hoermann-
gruppe.de

Finanz- und Wirtschaftspresse:
IR.on AG ∙ Dariusch Manssuri ∙ Telefon: 0221 9140-975 ∙ E-Mail:
dariusch.manssuri@ir-on.com

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann
Finance GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Hörmann Finance GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes erfolgen, der von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
– CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.hoermann-gruppe.de/investor-
relations veröffentlicht ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
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