FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung
17.06.2016 14:35
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FC Schalke 04 Anleiheemission 2016 vorzeitig überzeichnet
Gelsenkirchen, 17. Juni 2016 – Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat die
vorzeitige Refinanzierung seiner 6,75 %-Anleihe 2012/2019 (WKN: A1ML4T)
durch Begebung von zwei neuen Anleihen gesichert. Die Nachfrage nach den
neuen Anleihen aus dem Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe
2012/2019, aus der Mehrerwerbsoption und der Zeichnung über die Webseite
des FC Schalke 04 sowie aus der Privatplatzierung über die equinet Bank AG
ergab bereits knapp eine Woche vor Ende der geplanten Zeichnungsfrist ein
Gesamtvolumen von rund 101,3 Mio. Euro. Dies entspricht mehr als dem
Zweifachen des angestrebten Emissionsvolumens von 50 Mio. Euro. Daher wurde
das öffentliche Angebot vorzeitig beendet; die geplante
Zeichnungsmöglichkeit vom 20. bis 23. Juni an der Börse Frankfurt wird
nicht stattfinden.
Das am 16. Juni abgelaufene Umtauschangebot wurde von den bestehenden
Anleihegläubigern im Volumen von rund 29,5 Mio. Euro für die neuen Anleihen
ausgeübt. Das entspricht einer Umtauschquote von 58,9 %. Im Rahmen des
öffentlichen Angebots über die Webseite des FC Schalke 04 vom 13. bis 15.
Juni und die Mehrerwerbsoption für Inhaber der Anleihe 2012/2019 wurde ein
Volumen von 36,8 Mio. Euro der neuen Anleihen gezeichnet.
Die Zuteilung der neuen Anleihen erfolgt am 23. Juni 2016. Inhaber der
Anleihe 2012/2019, die das Umtauschangebot angenommen haben, erhalten ihr
Angebot vollständig zugeteilt. Das gilt auch für die Zeichnungen über die
Webseite. Zeichnungen im Rahmen der Mehrerwerbsoption für bestehende
Anleiheinhaber werden repartiert. Zeichnungen im Rahmen der
Privatplatzierung können trotz des sehr hohen Interesses nicht
berücksichtigt werden. Die Aufteilung des Zeichnungsvolumens auf die beiden
Anleihen und die Zuteilungsquote werden am 23. Juni bekanntgegeben. An
diesem Tag wird voraussichtlich auch die vollständige Kündigung der Anleihe
2012/2019 zum 11. Juli 2016 erklärt. Bestehende Anleiheinhaber, die das
Umtauschangebot nicht angenommen haben, erhalten voraussichtlich am 11.
Juli 2016 den Rückzahlungsbetrag von 103 % des Nennwerts ihrer Anleihen
zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen ausbezahlt.
Peter Peters, Finanzvorstand von Schalke 04: „Für uns ist die Emission ein
voller Erfolg. Nicht nur, weil wir unsere Finanzierung optimieren können,
sondern auch, weil unsere wirtschaftliche und sportliche Entwicklung am
Kapitalmarkt so gewürdigt wird. Wir werden auch in Zukunft alles daran
setzen, das Vertrauen unserer Anleiheinvestoren zu bestätigen.“
Der Handelsstart an der Börse Frankfurt (Handel per Erscheinen) unter
Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen ist für Freitag, den 24.
Juni 2016, vorgesehen. Emissionsvaluta bleibt der 7. Juli 2016. Begleitet
wird die Anleiheemission von der equinet Bank AG als Lead Manager, Warth &
Klein Grant Thornton als Debt Advisor, Clifford Chance als Rechtsberater
und IR.on AG als Kommunikationsberater der Transaktion.
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine
Entscheidung, in Schuldverschreibungen des Fußballclubs Gelsenkirchen-
Schalke 04 e.V. zu investieren, sollte lediglich auf Basis des
Wertpapierprospekts der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligt und an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf
der Webseite www.anleihe.schalke04.de veröffentlicht ist, getroffen werden.
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17.06.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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