DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG:

DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Unternehmensrestrukturierung
DF Deutsche Forfait AG:

04.02.2015 / 17:15

———————————————————————

DF Deutsche Forfait AG lädt zur zweiten Gläubigerversammlung ein

– Versammlung der Anleihegläubiger findet am 19. Februar 2015 in Köln
statt

– Letzte Hürde auf dem Weg zur Wiederherstellung der operativen
Handlungsfähigkeit

Köln, 4. Februar 2015 – Die DF Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN:
DE0005488795) lädt für den 19. Februar 2015 zur zweiten
Gläubigerversammlung für die Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN:
DE000A1R1CC4) nach Köln ein. Die Einladung wurde am heutigen Mittwoch, 4.
Februar 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. In einer ersten Abstimmung
ohne Versammlung vom 20. bis 22. Januar 2015 war die Beschlussfähigkeit
nicht gegeben, da das erforderliche Mindestquorum von 50 % des
Anleihekapitals nicht erreicht wurde. Nun erhalten die Gläubiger erneut die
Gelegenheit, über die geplante Restrukturierung der Anleihe abzustimmen.
Das Mindestquorum der zweiten Versammlung liegt bei 25 % des ausstehenden
Anleihekapitals (EUR 7,5 Mio.).

Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG: „Nachdem bereits
unsere Eigenkapitalgeber auf der ordentlichen Hauptversammlung sowie unsere
kreditgebenden Banken ihre Unterstützung für die Restrukturierung zugesagt
haben, haben es nun die Anleihegläubiger in der Hand, den Weg für die
Wiederherstellung der operativen Handlungsfähigkeit der Gesellschaft frei
zu machen.“

Um dies zu erreichen, schlägt die Gesellschaft vor, den Nominalzinssatz der
Unternehmensanleihe für die Restlaufzeit von 7,875 % auf 2,0 % zu
reduzieren und den Anleihegläubigern im Gegenzug Optionsrechte einzuräumen,
Zu diesem Zweck sollen die Anleihebedingungen um die Einräumung von
Optionsrechten auf den Erwerb von Aktien der Emittentin ergänzt werden. Die
Optionsrechte sollen von den DF-Anleihen 2013/20 unabtrennbar ausgestaltet
werden. Bei Ausübung der Optionsrechte erhalten Anleihegläubiger die
Möglichkeit, eine Anzahl von 100 Stück neuen Aktien je Anleihe im
Nennbetrag von EUR 1.000,00 zu einem Bezugspreis von EUR 1,25 zu erwerben.

Die Banken haben in den vergangenen Wochen verbindlich erklärt, dem
Unternehmen bis zum 31. Dezember 2016 weiter mit Kreditlinien in Höhe von
insgesamt EUR 40 Millionen zur Verfügung zu stehen. Eine Besicherung der
Kreditlinien erfolgt nicht. Damit ist weiterhin eine Ranggleichheit
zwischen Anleihegläubigern und Banken sichergestellt.

Die Angemessenheit der Gegenleistung auf Basis der genannten Parameter
wurde durch einen Opinion Letter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner
Stolz bestätigt. Einzelheiten zur Ausgestaltung der Optionsrechte finden
sich in der Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung.

Neben der Änderung der Anleihebedingungen (Top 2.2) betreffend,
insbesondere die Zinsreduzierung gegen Gewährung von Optionsrechten, stehen
noch die Wahl von Herrn Rechtsanwalt Klaus Nieding zum Gemeinsamen
Vertreter für alle Anleihegläubiger (Top 2.1) sowie dessen Bevollmächtigung
(Top 2.3) auf der Agenda.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind Teil eines Restrukturierungskonzepts,
das die Grundlage für ein IDW S6 Sanierungsgutachten bildet. Gemäß diesem
Gutachten ist die Gesellschaft ohne die Reduzierung der Fremdkapitalzinsen
auch bei Durchführung der übrigen geplanten Kapitalmaßnahmen nicht
sanierungsfähig, da eine nachhaltige Renditefähigkeit nicht gegeben wäre.

Die Anleihegläubiger werden gebeten, sich zur Teilnahme an der
Gläubigerversammlung und Ausübung ihres Stimmrechts bei PR im Turm
HV-Service AG, Römerstraße 72 – 74, 68259 Mannheim oder unter der
Telefax-Nummer +49 621 7177213 oder unter der E-Mail-Adresse
eintrittskarte@pr-im-turm.de bis spätestens zum 18. Februar 2015 (12:00 Uhr
eingehend) anzumelden, um den Prozess zur Prüfung der Teilnahmeberechtigung
am Tag der Gläubigerversammlung abzukürzen. Die zur Teilnahme an der
Gläubigerversammlung berechtigenden Unterlagen sind der Einladung (Ziffern
5, 6 und 7) zu entnehmen. Nach Eingang der Anmeldung und der erforderlichen
Nachweise wird für den Gläubiger eine Stimmkarte beim Einlass zur
Gläubigerversammlung hinterlegt. Die Berechtigung zur Teilnahme an der
Gläubigerversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts hängt jedoch nicht
von der vorherigen Anmeldung ab.

Weitere Einzelheiten sowie die Formulare, die sie zur Stimmabgabe nutzen
können, erhalten Anleihegläubiger unter
www.dfag.de/investor-relations/anleihe.

DF Deutsche Forfait AG
Christoph Charpentier
Kattenbug 18 – 24
50667 Köln
T +49 221 97376-37
F +49 221 97376-60
E investor.relations@dfag.de
http://www.dfag.de

———————————————————————

04.02.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

———————————————————————

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
50667 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 – 973 76 0
Fax: +49 (0)221 – 973 76 76
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795, DE000A1R1CC4,
WKN: 548879, A1R1CC
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
———————————————————————
319643 04.02.2015