Ferratum Capital Germany GmbH / Schlagwort(e): Börsengang
04.02.2015 20:29
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP – ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
—————————————————————————
Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17
EUR pro Aktie festgesetzt
Berlin, 4. Februar 2015 – Die Zeichnungsfrist für den Börsengang der
Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN A1W9NS) im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse endete heute. Ferratum Oyj (zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften „Ferratum Group“ oder „Ferratum“) ist die finnische
Muttergesellschaft der deutschen Anleiheemittentin Ferratum Capital Germany
GmbH. Alle 6.517.188 im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien konnten
erfolgreich platziert werden. Ferratum und die Altaktionäre haben den
Ausgabepreis zusammen mit dem Sole Global Arranger und Sole Bookrunner ICF
BANK AG sowie den Co-Lead Managern equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt. Der Platzierungspreis
liegt damit im oberen Bereich der Preisspanne. Die Bruttoemissionserlöse
belaufen sich auf insgesamt 110,8 Mio. EUR. Das Orderbuch war deutlich
überzeichnet.
Die Ferratum Oyj wird 2.833.560 neue Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben und damit Bruttoerlöse in Höhe
von 48,2 Mio. EUR und Nettoerlöse von 46,0 Mio. EUR erzielen. Den Erlös
wird Ferratum zur Umsetzung der Wachstumsstrategie verwenden. Ferner wurden
insgesamt 3.683.628 Aktien der Altaktionäre im Zuge des Börsengangs
platziert (einschließlich 850.068 Aktien aus dem Bestand der beiden
größten Anteilseigner zum Zwecke einer Mehrzuteilung (Greenshoe)), womit
der maximale Bruttoerlös bei Ausübung der Greenshoe-Option für die
Altaktionäre bei 62,6 Mio. EUR liegt.
Die Aufnahme des Börsenhandels der Aktien der Ferratum Oyj im Prime
Standard-Segment des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse
soll voraussichtlich am 6. Februar 2015 erfolgen.
ENDE DER QUASI-AD-HOC MITTEILUNG
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A1X3VZ3
WKN: A1X3VZ
Marktsegment: Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse
Disclaimer
Diese Quasi-Ad-hoc Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von finnischem
oder deutschem Kapitalmarktrecht und jede Investitionsentscheidung muss
ausschließlich auf der Grundlage des durch die finnische
Finanzmarktaufsicht gebilligten und veröffentlichten Prospekts getroffen
werden. Ein den finnischen Kapitalmarktbestimmungen entsprechender Prospekt
wurde von der finnischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt,
ordnungsgemäß veröffentlicht und ist unter https://www.ferratumgroup.com/
sowie in den deutschen Niederlassungen des Unternehmens während der
üblichen Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. Im Zusammenhang mit dem
Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich die Angaben im
Prospekt verbindlich. Die Angaben der Quasi-Ad-hoc Mitteilung sind
unverbindlich.
Über Ferratum Group:
Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Mikrokredite in
Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die
Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in
Höhe von 25 EUR bis 2.000 EUR beantragen. Das von Gründer Jorma Jokela
geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen:
Ferratum hat 1,0 Millionen existierende und ehemalige Kunden, denen
mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht die Datenbank aus
2,8 Millionen Benutzerkonten (zum 31. Dezember 2014). Im Geschäftsjahr 2013
hat Ferratum einen Umsatz von 58,2 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 12,6%
erwirtschaftet. Ferratum ist in 20 Ländern (inklusive Kanada) weltweit mit
lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig und beschäftigt mehr als 350
Mitarbeiter.
Kontakt:
Ferratum Group
Dr. Clemens Krause, CFO
T: +49 30 88715308
F: +49 30 88715309
M: clemens.krause@ferratum.com
cometis AG
Henryk Deter | Mariana Kuhn
T: +49 611 20 58 55-61
F: +49 611 20 58 55-66
M: kuhn@cometis.de
04.02.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
—————————————————————————