DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Hauptversammlung der ADLER Real Estate AG billigt Kapitalmaßnahmen für die

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ADLER Real Estate AG: Hauptversammlung der ADLER Real Estate AG
billigt Kapitalmaßnahmen für die

15.10.2015 / 15:23

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Corporate News

Hauptversammlung der ADLER Real Estate AG billigt Kapitalmaßnahmen für die
Beteiligung an conwert

– Außerordentliche Hauptversammlung stimmt Erhöhung des bedingten
Kapitals zu

– Ausgabe von Pflichtwandelanleihe über 175 Mio. Euro genehmigt

– Aktienrückkaufprogramm beschlossen

Hamburg, den 15. Oktober 2015. Die heutige außerordentliche
Hauptversammlung der ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M. (ISIN DE0005008007)
hat die Erhöhung des bedingten Kapitals der Gesellschaft beschlossen. Die
Aktionäre der ADLER Real Estate AG haben bei einer Präsenz des
Grundkapitals von 65,56 Prozent nahezu einmütig für die Ausgabe einer
Pflichtwandelanleihe im Volumen von 175 Mio. Euro an den Verkäufer der
MountainPeak Trading Ltd. gestimmt. ADLER hatte im August 2015 für eine
Gesamtgegenleistung von rund 285 Mio. Euro sämtliche Anteile an der
MountainPeak Trading Ltd. erworben, die einen Anteil in Höhe von 24,79
Prozent an der conwert hält. Seitdem ist ADLER der größte Einzelaktionärs
eines der führenden Immobilienunternehmen in Österreich, das über 80
Prozent seiner Immobilienbestände überwiegend in deutschen A-Lagen hält.

Die Pflichtwandelanleihe läuft über drei Jahre, ist mit einem Zinssatz von
0,5 Prozent p.a. ausgestattet und hat einen Wandlungspreis von 16,50 Euro,
der einen deutlichen Aufschlag auf den aktuellen Börsenkurs und den
Nettoinventarwert von ADLER darstellt. Die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe
dient der Finanzierung eines wesentlichen Teils des Kaufpreises. Die
Anleihe wird dem Eigenkapital zugeschrieben, da die Wandlung in
ADLER-Aktien spätestens zum Laufzeitende erfolgen muss, was damit einen
positiven Einfluss auf die Reduktion des Anteils der Verbindlichkeiten an
der Bilanz (Loan-to-Value) hat. Darüber hinaus ist durch den Kupon der
Anleihe von 0,5 Prozent p.a. zu erwarten, dass sich entsprechend der
Planungen die durchschnittliche Zinsbelastung der ADLER (WACD) von 4,15
Prozent Ende Juni 2015 bis Ende dieses Jahres auf unter vier Prozent
verringern wird.

„Die Beteiligung an conwert ermöglicht zudem eine Zusammenarbeit auf
verschiedenen Ebenen.“, sagte Axel Harloff, Vorstand der ADLER vor der
Hauptversammlung. Über mögliche Kooperationen könnten etwa der Einkauf von
Dienstleistungen und Versorgungsleistungen für Wohnungen optimiert werden.
Heizenergie, Versicherungsleistungen oder Handwerkerdienste könnten
günstiger bezogen werden, was zu Entlastungen auf der Betriebskostenseite
der Wohnungen führt.

Die Hauptversammlung hat den Vorstand ferner zu einem
Aktienrückkaufprogramm ermächtigt. Danach kann ADLER eigene Aktien bis zu
insgesamt 10 Prozent des jeweiligen Grundkapitals zurückkaufen.
Zurückgekaufte Aktien kann ADLER als Transaktionswährung zur Bezahlung von
Kaufpreisanteilen für Investments einsetzen. Außerdem können so leichter
Aktienoptionsprogramme für Führungskräfte des Unternehmens umgesetzt
werden.

Der Vorstand

Über ADLER Real Estate AG: Die ADLER Real Estate AG konzentriert sich auf
den Auf- und Ausbau eines bedeutenden Bestands an Wohnimmobilien in ganz
Deutschland. Erworben werden vorrangig Portfolien bzw. Beteiligungen daran,
die vor allem in B-Lagen von deutschen Ballungsräumen liegen, deren
Bestände nach Abzug aller laufenden Kosten inklusive des Kapitaldienstes
einen positiven Cashflow erzielen und die über nachhaltige
Wertsteigerungspotentiale verfügen. Vorrangig sollen mehrheitliche
Beteiligungen erworben werden, um so genügend Einfluss auf eine optimale
Bewirtschaftung der Portfolien nehmen zu können.

Neben der Wohnungsbewirtschaftung verfolgt ADLER die Optimierung der
Bestände und zählt durch ihre Tochtergesellschaft ACCENTRO Real Estate AG
zu den größten deutschen Privatisierern von Wohnungseigentum. ACCENTRO
vertreibt gezielt geeignete Wohnimmobilien aus den Beständen des
ADLER-Konzerns und vermittelt zudem für Dritte ebenfalls Eigentumswohnungen
an Selbstnutzer und Kapitalanleger, die etwa mit dem Erwerb einer Wohnung
für ihre Altersabsicherung sorgen wollen.

Nach der Übernahme der Westgrund AG, Berlin, Ende Juni 2015 zählt ADLER mit
fast 50.000 Wohneinheiten zu den fünf größten deutschen börsennotierten
Wohnungsunternehmen. Neben der Notierung im FTSE EPRA/NAREIT Global Real
Estate Index in London und im GRP General Index werden die Aktien von ADLER
im Small Cap Index, dem SDAX der Deutschen Börse, gelistet.

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