Laurèl GmbH / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Finanzierung
27.09.2016 14:59
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
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Laurèl GmbH: Verkauf des Unternehmens an strategischen Investor aus China
geplant
– Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016
– Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen 2015/2016
Aschheim bei München, 27. September 2016 – Die Laurèl GmbH, die LFH GmbH
(Alleingesellschafterin der Laurèl GmbH) und die Shenzhen Oriental Fashion
Asset Management Co., Ltd. haben ein Binding Term Sheet abgeschlossen, mit
dem sich Shenzhen Oriental verpflichtet hat, unter bestimmten
aufschiebenden Bedingungen sämtliche Geschäftsanteile an der Emittentin von
der LFH über einen von ihr gegründeten und verwalteten Fonds (zusammen
„Shenzhen Oriental“) zu erwerben.
Shenzhen Oriental hat den Erwerb der Geschäftsanteile an der Laurèl GmbH
u.a. unter die Bedingungen gestellt, dass die Anleihegläubiger eine
Herabsetzung der Hauptforderung der Laurèl-Anleihe auf 22 % ihres
Nennwerts, den Verzicht auf die Verzinsung der Laurèl-Anleihe für den
Zeitraum ab dem 1. September 2016 (einschließlich), die Stundung der am 16.
November 2016 fälligen Zinsen bis zum 30. Juni 2017 sowie die vorzeitige
Rückzahlung der Hauptforderung des herabgesetzten Nennwerts der Laurèl-
Anleihe beschließen. Die Mittel für die vorzeitige Rückführung der
reduzierten Anleihe sollen der Laurèl GmbH von einem institutionellen
Fremdkapitalgeber zur Verfügung gestellt werden. Die Emittentin befindet
sich im fortgeschrittenen Stadium der Verhandlungen.
Vor diesem Hintergrund beruft die Laurèl GmbH eine
Anleihegläubigerversammlung für die Unternehmensanleihe 2012/2017 ein, die
am 17. Oktober 2016 in Aschheim bei München stattfinden und insbesondere
über die Beschlussvorschläge der Gesellschaft zur Anleiherestrukturierung
abstimmen soll. Die Einladung zur Anleihegläubigerversammlung wird heute am
Dienstag, 27. September 2016 im Bundesanzeiger und auf der
Unternehmenswebsite (http://brand.laurel.de/de/invest.php) veröffentlicht.
Der Einstieg eines strategischen Investors ist zwingend erforderlich, um
die Sanierungsfähigkeit der Laurèl GmbH zu gewährleisten. Auf Basis des
vorläufigen, ungeprüften Jahresabschlusses 2015/2016 (Stichtag: 30. April
2016) erzielte das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz
in Höhe von 36,5 Mio. Euro (Vorjahr: 40,8 Mio. Euro). Das Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei -2,4 Mio. Euro nach
-2,0 Mio. Euro im Vorjahr. Aufgrund des außerordentlichen Ergebnisses
infolge des Verkaufs der Markenrechte für die Volksrepublik China betrug
das Jahresergebnis 1,1 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr ein Jahresfehlbetrag
von -4,5 Mio. Euro zu verzeichnen war. Das Eigenkapital belief sich zum 30.
April 2016 auf 0,3 Mio. Euro (30. April 2015: -0,8 Mio. Euro). Das Guthaben
bei Kreditinstituten lag zum 30. April 2016 bei 7,7 Mio. Euro. Aufgrund
saisonaler Inanspruchnahme von Working Capital und aufgelaufener Verluste
verringerte sich das Guthaben zum 31. August 2016 auf 3,3 Mio. Euro.
Für weitere Informationen:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de
27.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Laurèl GmbH
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Fax: +49 (0)89 99 888 444
E-Mail: info@laurel.de
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ISIN: DE000A1RE5T8
WKN: A1RE5T
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