EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien

07.03.2016 11:56

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

—————————————————————————

AD-HOC-MITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

EYEMAXX Real Estate AG begibt voll grundpfandrechtlich besicherte
Unternehmensanleihe

– Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro

– Hypothekarische Sicherheiten haben einen gutachterlich bestätigten Wert
von 34,9 Mio. Euro

– Kupon von 7,00 Prozent pro Jahr bei halbjährlicher Zinszahlung, mit
Abtretung der Miete der erstrangigen Besicherungsobjekte für
Zinszahlungen

– BBB Rating (Investmentgrade) von Creditreform und grundpfandrechtliche
Besicherung

– Öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich vom 9. März 2016
bis zum 16. März 2016 (15:00 Uhr MEZ) sowie Privatplatzierung

– Mittel unter anderem zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten
sowie zur Wachstumsfinanzierung

– Umtausch für Anleihe 2011/2016 bis zu 3 Mio. Euro

Aschaffenburg, den 07.03.2016 – Die EYEMAXX Real Estate AG (General
Standard; ISIN DE000A0V9L94) begibt eine vollständig grundpfandrechtlich
besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2AAKQ9). Im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren sollen bis zu 30 Mio.
Euro emittiert werden. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die
Transaktion wird von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. März 2016 und wird vorbehaltlich einer
vorzeitigen Schließung am 16. März 2016 um 15:00 Uhr enden. In diesem
Zeitraum können Anleger Stücke ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro über ihre
Depotbank zeichnen. Die Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 18. März 2016 vorgesehen (ISIN: DE000A2AAKQ9).

Darüber hinaus lädt EYEMAXX die Inhaber der Anleihe 2011/2016 zum Umtausch
im Verhältnis 1 : 1 ein. Bei Annahme dieses Angebots erhalten Anleger für
eine Schuldverschreibung 2011/2016 jeweils eine Schuldverschreibung
2016/2021 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2011/2016 und
eine Prämie von 10,00 Euro je 1.000 Euro Nennbetrag. Die Frist für den
Umtausch, der im Ermessen von EYEMAXX liegt und auf einen Betrag von 3 Mio.
Euro begrenzt ist, startet ebenfalls am 9. März 2016 und läuft bis zum 16.
März 2016.

Die Anleihe 2016/2021 hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 17. März
2021, die Rückzahlung zu 100 Prozent des Nennbetrags ist für den 18. März
2021 vorgesehen. Der Kupon beläuft sich auf 7,00 Prozent pro Jahr bei einer
halbjährlichen Zinszahlung jeweils am 18. September und 18. März. Am 18.
September 2016 werden erstmals Zinsen gezahlt.

Die Mittel der Anleihe sollen zum einen zur Refinanzierung der Anleihe
2011/2016 (ISIN DE000A1K0FA0) und der Anleihe 2012/2017 (ISIN DE000A1MLWH7)
dienen. Zum anderen sollen Erlöse zur Lastenfreistellung von
Besicherungsobjekten und zum Erwerb von Bestandsimmobilien verwendet
werden.

Die Anleihe 2016/2021 wurde von der Creditreform Rating AG mit BBB und
damit Investmentgrade bewertet und bietet ein umfassendes
Sicherungskonzept. Der Bond wird mit einem Portfolio mit vermieteten
Immobilien in Deutschland und Österreich grundpfandrechtlich besichert. Die
Immobilien befinden sich überwiegend im Besitz der EYEMAXX Real Estate AG
und zum Teil im Eigentum des EYEMAXX-CEO und Mehrheitsaktionärs Dr. Michael
Müller. Die Grundpfandrechte in Höhe von rund 34,9 Mio. Euro übersteigen
das geplante Emissionsvolumen deutlich. Davon machen erstrangige
Grundpfandrechte einen Anteil von rund 71 Prozent und zweitrangige von ca.
29 Prozent aus. Der Wert der als Sicherheit dienenden Immobilien ist
umfassend durch unabhängige Gutachten bestätigt. Darüber hinaus stehen die
Mieteinnahmen aus den Besicherungsobjekten mit erstrangigen Sicherheiten
für die Zinszahlungen an die Anleihegläubiger über ein Notar-Treuhandkonto
zur Verfügung.

Darüber hinaus ist der Bond mit umfangreichen Schutzrechten für Anleger
ausgestattet. Dazu gehört unter anderem, dass Anleihegläubiger das Recht
auf Rückzahlung haben, falls ein Kontrollwechsel eintritt und daraus eine
Ratingherabstufung resultiert. Auch hat sich EYEMAXX verpflichtet, während
der Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttung vorzunehmen, wodurch das
Eigenkapital unter 20 Mio. Euro sinken würde. Die jährlichen
Gewinnausschüttungen dürfen dabei 40 Prozent des IFRS-Jahresüberschusses
nicht überschreiten. Zudem soll die Eigenkapitalquote bei mindestens 20
Prozent liegen.

Bereits seit Unternehmensgründung im Jahr 1996 arbeitet EYEMAXX profitabel
und konnte das Eigenkapital zum 31. Oktober 2015 auf mittlerweile 28,5 Mio.
Euro steigern. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,3 Prozent.
Die Basis der positiven Geschäftsentwicklung sind das erfahrene
Management-Team mit einem langjährigen Track Record, die umfangreiche
Projektpipeline im Volumen von mehr als 200 Mio. Euro, ein etabliertes
Netzwerk und der Fokus auf wachstums- und margenstarke Geschäftsfelder.
Neben der Realisierung von Immobilienprojekten in den Bereichen Wohnen,
Pflege und Gewerbe baut EYEMAXX das Bestandsportfolio mit Gewerbeimmobilien
sukzessive aus, um den laufenden Cashflow zu erhöhen. Kernmärkte sind
Deutschland und Österreich.

Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der
Website der EYEMAXX Real Estate AG unter www.eyemaxx.com zur Verfügung.

Über EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,
erfolgreichem Track Record, das in den Bereichen Wohnen und Gewerbe aktiv
ist. Die Kernmärkte des Unternehmens sind Deutschland und Österreich. Auch
realisiert EYEMAXX Gewerbeprojekte in aussichtsreichen Wachstumsmärkten in
Zentral- und Osteuropa. EYEMAXX kombiniert in seinem Geschäftsmodell
renditestarke Projekte bei Wohn-, Pflege- und Einzelhandelsimmobilien mit
dem fortschreitenden Aufbau eines Gewerbeimmobilienbestands, der stetige
Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines
erfahrenen Managements von Immobilienprofis und ein etabliertes Netzwerk,
das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet.
Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse, außerdem hat das Unternehmen mehrere Anleihen
begeben, die im Entry Standard gelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus
edicto GmbH
eyemaxx@edicto.de
Telefon: +49 69 90550556

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
hinterlegten Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger. Der Wertpapierprospekt ist zu den üblichen Geschäftszeiten bei der
Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

07.03.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

—————————————————————————

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG
Auhofstraße 25
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +43. 2235. 81 071 -0
Fax: +43. 2235. 81 071 715
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1K0FA0, DE000A1MLWH7, DE000A1TM2T3,
DE000A12T374 ,
WKN: A0V9L9, A1K0FA, A1MLWH, A1TM2T, A12T37
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

—————————————————————————