Der weltweit tätige Gabelstapler- und Lagertechnikspezialist KION stemmt erstmals einen Schuldschein. Die neuen, zinsgünstigen Investorengelder von rund einer Mrd. EUR dienen in erster Linie der Refinanzierung des Brückenkredits zur Übernahme von Dematic.
Die erfolgreiche Debüt-Emission hat durchaus Gewicht: So gabelte KION mit dem Jumbo-Schuldschein nicht nur gewichtige 958 Mio. EUR bei Investoren auf, sondern stemmte die Summe anscheinend auch mühelos bei seinem Erstversuch am Schuldscheinmarkt.
Das Schuldscheindarlehen ist in mehrere Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren sowie fester und variabler Verzinsung aufgeteilt. Weitere Konditionen und Details zur Investorenklientel wurden nicht kommuniziert.
Foto @ KION GROUP AG
Der Erlös dient der Refinanzierung des Brückenkredits, den KION von seiner Kernbankengruppe für den Erwerb des Spezialisten für Automatisierung und Lieferkettenoptimierung Dematic erhalten hatte. KION hatte den Dematic-Deal zunächst durch einen Brückenkredit über 3 Mrd. EUR finanziert, der nach einer Kapitalerhöhung im Juli 2016 verringert worden war.
„Mit der Schuldscheinbegebung haben wir zeitnah nach der Übernahme von Dematic das günstige Zinsumfeld konsequent zu einer weitgehenden Refinanzierung genutzt“, sagt KION-CFO Thomas Toepfer und ergänzt: „Mit der Umsetzung der Transaktion in einem attraktiven Marktumfeld und mit der deutlichen Streckung des Laufzeitenprofils ihrer Finanzierung unterstreicht die KION Group erneut ihre konservative Finanzierungspolitik.“
Über die Entwicklungen am Schuldscheinmarkt 2016 lesen Sie hier.
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