Wie bereits vermutet, geht die DEAG Deutsche Entertainment AG mit einer Anschlussanleihe an den Start.
Die DEAG-Neuemission 2023/26 über bis zu 50 Mio. EUR (ISIN NO0012487596) und den üblichen Nennbetrag von 1.000 EUR je TSV kann während des Angebotszeitraums vom 19. bis voraussichtlich 27. Juni 2023 über die Zeichnungstool „Direct Place“ der Deutsche Börse AG öffentlich erworben werden.
Darüber hinaus wird der nach norwegischem Recht aufgelegte Kurzläufer mit einer Laufzeit von lediglich drei Jahren auch institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Kauf angeboten.
Der jährliche feste Anleihekupon liegt indes innerhalb der Zinsspanne von 7,5 bis 8,5% und wird am oder vor dem Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der Zeichnungsaufträge mittels Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.
Nach Ausplatzierung werde die Notierungsaufnahme der Anleihe im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) avisiert sowie zudem innerhalb von sechs Monaten nach Begebung die Einbeziehung in das Nordic ABM, einen von der Osloer Börse organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, beantragt.
Im Vorfeld der Anleiheemission findet zudem der obligatorische freiwillige Altanleiheumtausch statt, wonach die Inhaber der ausstehenden 6,0%-DEAG-Altanleihe 2018/23 (ISIN DE000 A2NBF2 5) im Zeitraum vom 7. bis voraussichtlich 23. Juni eingeladen sind, ihre gehaltenen Alt-TSV eins zu eins in die neuen TSV 2023/26 zzgl. eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15 EUR je Alt-TSV und aufgelaufener Stückzinsen zu tauschen. Den am Umtauschangebot teilnehmenden Bondholdern wird ferner eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.
Die DEAG beabsichtigt, die Alt-TSV 2018/23, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen. Die Altanleihe steht ohnehin Ende Oktober regulär zur Refinanzierung an und kann seit dem 31.10.2022 zu 101% des Nennbetrags vorzeitig gekündigt und getilgt werden.
DEAG DT.ENT ANL 2018/23 (WKN: A2NBF2)
Folglich dienen die frischen Anleihegelder u.a. der Refinanzierung der Altanleihe 2018/23 über nominal 25 Mio. EUR. Darüber hinaus werde mit den neuen Mitteln die Fortsetzung der Strategie des anorganischen und organischen Wachstums, u.a. durch den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen der Live-Entertainment-Branche, forciert.
Begleitet wird die Transaktion durch die IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities.
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