Der Schweizer Spezialist für Immobilieninvestments wird Anfang 2023 einen Pflicht-Wandler emittieren – Peach Property erwartet rund 63 Mio. CHF Nettoerlös.
Die Peach Property Group AG, ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, werde im Rahmen ihres bedingten Kapitals über die 100% Gruppengesellschaft Peach Property Finance GmbH Anfang Januar 2023 eine Pflichtwandelanleihe mit Vorwegzeichnungsausschluss und einem Netto-Emissionserlös von rund 63 Mio. CHF (Nominalvolumen von 105,7 Mio. CHF) ausgeben.
Die Pflichtwandelanleihe werde von der Peach Property Group AG garantiert werden und wurde vorwiegend durch die Ankeraktionäre des Unternehmens gezeichnet.
Übersicht über die Pflichtwandel-Anleihe
Die Wandlungen unter der Pflichtwandelanleihe erfolgen in Aktien der Peach Property Group AG (SWX: PEAN) beim Nennwert von 30 CHF. Die Anleihe stärke unmittelbar nach Ausgabe das Eigenkapital. Der Ausgabepreis der Pflichtwandelanleihe soll 60% des Nennwertes betragen, womit sich rechnerisch ein Ausgabekurs der neuen Aktien von 18 CHF ergibt.
Die Peach Property Group erwartet entsprechend Emissionserlöse von rund 63 Mio. CHF Die Anleihebedingungen der Pflichtwandelanleihe sehen einen Zinscoupon in Höhe von 5% p.a. bei einer dreimonatigen Laufzeit vor. Die Zahlung der Zinsen erfolgt kumuliert am Laufzeitende liquiditätsneutral in Aktien der Peach Property Group AG.
CEO Dr. Thomas Wolfensberger
Insgesamt werde die Gesellschaft zur Tilgung/Wandlung am Ende der Laufzeit der Pflichtwandelanleihe im April 2023 rund 3,6 Mio. neue Namenaktien mit einem Nennwert von 30 CHF aus dem bedingten Kapital ausgeben, das anlässlich der Generalversammlung der Gesellschaft am 20. Mai 2022 beschlossen wurde. Dies entspricht rund 21% des aktuell ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft. Durch die Ausgabe der neuen Aktien werde sich der EPRA NTA (Net Tangible Assets) pro Aktie von 69,50 (per 1. Halbjahr 2022) um ca. 7 CHF pro Aktie auf pro-forma rund 62,50 CHF reduzieren.
Einsatz der Emissionserlöse
Die Schweizer möchten die erzielten Emissionserlöse vollständig zur Tilgung von Fremdkapital einsetzen. Nach Ausgabe der Pflichtwandelanleihe wird der Verschuldungsgrad (LTV) der Peach Property Group um rund 2,4 Punkte auf voraussichtlich rund 49,4% (pro-forma Basis 1. Halbjahr 2022) sinken.
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