Giesecke+Devrient: neuer Schuldschein erfolgreich untergebracht

Foto: © photo 5000 – stock.adobe.com

Die Giesecke+Devrient GmbH (G+D) sichert sich neue Fremdmittel: Hierfür hat der weltweit tätige Konzern für Sicherheitstechnologie an den Erfolg seiner letzten Emission am Schuldscheinmarkt angeknüpft und ein Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR aufgelegt.

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds wurde die Transaktion bei den Investoren sehr gut aufgenommen. Das Term-Sheet-Volumen von 75 Mio. EUR war mehrfach überzeichnet, so dass G+D sich dazu entschieden hat, ein finales Volumen von 130 Mio. EUR zu platzieren.

Der Erlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der Unterstützung des operativen Wachstums in den Bereichen Bezahlen, Konnektivität, Identitäten und Digitale Sicherheit.

„Dass wir vier Jahre nach dem letzten Schuldscheindarlehen erneut einen langfristigen Kredit aufnehmen, ist ein Zeichen für das große Vertrauen, das Investoren in die strategische Ausrichtung und den soliden Erfolg des Unternehmens setzen“, betont Dr. Peter Zattler, Mitglied der Geschäftsführung und CFO von G+D.

Partner der finanziellen Transaktion waren erneut die Bayerische Landesbank und die DZ Bank.

Die Emission wurde im Wesentlichen bei einer größeren Anzahl von Sparkassen und genossenschaftlichen Instituten mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren platziert. Die weiteren Konditionen wurden nicht öffentlich kommuniziert.

Unsere neueste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance 2022‘ ist erschienen und kann ebenso wie unser BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2021‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !