Die PNE AG hat ihre neue Unternehmensanleihe 2022/27 (DE000 A30VJW 3) mit einem Volumen von 55 Mio. EUR erfolgreich platziert. Der Kupon wurde während der Zeichnungsfrist bei 5,0% festgelegt.

Die Anleihe 2022/27 sei bei Beendigung der verkürzten Zeichnungsfrist trotz anspruchsvollem Marktumfeld mit deutlich über 60 Mio. EUR überzeichnet gewesen. Ein Großteil der Nachfrage entfiel auf institutionelle Investoren.

Zudem nutzten zahlreiche Bestandsinvestoren das Umtauschangebot der ausstehenden Anleihe 2018/23, um ihr Engagement vorzeitig zu verlängern. Die Zeichnungen über das Umtauschangebot wurden voll zugeteilt.

Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 1.000 EUR zugeteilt. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote von 29% zugeteilt, wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 EUR abgerundet wurde.

Markus Lesser, PNE

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: „Wir freuen uns, gemeinsam mit der IKB die Unternehmensanleihe erfolgreich platziert zu haben. Das bestätigt erneut das Vertrauen unserer Investoren in die PNE und die eingeschlagene Strategie. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken.“

Ggf. für Leser interessant: Interview von BondGuide mit Markus Lesser (03.06.)

Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die vorzeitige Refinanzierung der am 2. Mai 2023 fälligen Schuldverschreibungen 2018/23. Daneben dienen die Erlöse der Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums der PNE AG.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 23. Juni in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager und Hoffmann Liebs als Rechtsberater begleitet.