Weite Teile der im Sommer fälligen Altanleihe Schalke 2016/23 hat der Club kürzlich mit seiner fünften Emission refinanziert. Diese werde nun vorzeitig zurückgezahlt.
Mit der Emission seiner nunmehr fünften Unternehmensanleihe erzielte der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ein herausragendes Ergebnis und platzierte am 14. April 2022 die Anleihe 2022/27 (DE000 A3MQS4 9) mit 31,6 Mio. EUR am Kapitalmarkt.
Dieses Resultat unterstütze die Königsblauen bei ihrem Vorhaben, weite Teile der im Sommer nächsten Jahres fälligen Anleihe 2016/23 (DE000 A2AA04 8) frühzeitig zu refinanzieren.
Das Ergebnis des Umtauschangebots im Rahmen der Emission der Anleihe 2022/27 betrug 16,9 Mio. EUR, wonach die Anleihe 2016/23 noch in einer Höhe von 17,2 Mio. EUR valutiert.
Der FC Schalke 04 plane nun weitere 12 Mio. EUR der Anleihe 2016/23 vorzeitig zurückzahlen. Dafür gab der Verein am heutigen Mittwoch (18.5.) die Kündigung gemäß § 5 Absatz 2 der Anleihebedingungen aller ausstehenden Schuldverschreibungen für eine anteilige Rückzahlung zu 101,5% des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zum 27. Juni 2022 bekannt.
„Durch die überaus erfolgreiche Emission der Anleihe 2022/2027 ist es uns gelungen, die Bulletfälligkeit der gesamten Anleihe 2016/23 wie geplant zu lösen. Statt des ‚großen Brockens‘ von 34,1 Mio. EUR werden dann im Juli 2023 nur noch 5,2 Mio. EUR fällig werden. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem konsequenten Vorhaben, unsere Planungen langfristig und nachhaltig zu gestalten, um so die finanzielle Handlungsfähigkeit des Clubs zu stärken“, so Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstandes und zuständig für den Bereich Finanzen.
„Dabei hilft uns selbstverständlich auch der Aufstieg in die Bundesliga, der uns sportlich und wirtschaftlich neue Perspektiven eröffnet, die es nun zu nutzen gilt.“ Ein besonderer Dank gelte an dieser Stelle erneut den Fans, Mitgliedern und Anlegern, die gezeigt haben, dass sie den eingeschlagenen Weg mitgestalten möchten, so die Vorständin.
Weitere Informationen zur Unternehmensanleihe 2022/27 (DE000 A3MQS4 9) und der Wertpapierprospekt sind auf der Webseite des FC Schalke 04 unter www.anleihe.schalke04.de veröffentlicht.