Die neue Anleihe 2022/27 des FC Schalke 04 kann ab sofort gezeichnet werden. Allerdings zunächst über die Homepage der Königsblauen.
Die Zeichnungsphase im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 hat begonnen. Es bedeutet, dass die Anleihe 2022/27 (DE000 A3MQS4 9) ab sofort über die Homepage (https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/anleihe-2022-2027) gezeichnet werden kann.
Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,5%, einer Laufzeit bis zum 5. Juli 2027 sowie einem Bundesliga-Bonus, einer einmaligen Bonuszahlung von 2% beim Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich der Saison 2025/26, eine attraktive Anlagemöglichkeit und sei ein weiterer Schritt, die finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins weiter zu vergrößern.
Die Anleihe Schalke 2022/27 wird zu einem Nennbetrag von je 1.000 EUR ausgegeben. Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die S04-Website mit den Nennbetrag erhält ein Anleger zusätzlich einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5 EUR.
Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt bis zu 34,107 Mio. EUR und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der im Sommer 2023 fälligen Anleihe 2016/23 (Zinssatz 5,75%) gleichen Volumens verwendet werden.
Die Zeichnung der Anleihe 2022/27 ist über die S04-Homepage bis einschließlich 8. April sowie parallel bis 13. April über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse möglich – jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung im Falle einer Überzeichnung.
Geplant ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.
Die Transaktion beinhaltet darüber hinaus ein freiwilliges Umtauschangebot, gemäß dem die Inhaber der im Jahr 2016 begebenen Unternehmensanleihe 2016/23 (DE000 A2AA04 8) die Möglichkeit erhalten, ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe zu tauschen. Pro Umtausch im Nennwert haben die Königsblauen einen Bonus von 15 EUR ausgelobt.
„Unser Ziel ist es, mit dem Umtausch- und Neuzeichnungsangebot mindestens einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag einzusammeln. Die ersten Rückmeldungen, die wir erhalten haben, sind sehr positiv“, so Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen.
Der Wertpapierprospekt der neuen Anleihe 2022/027 steht zum Download auf schalke04.de und bourse.lu zur Verfügung.
Fotos: @FC Schalke 04