Rund 47% erreichte Photon Energy mit seinem freiwilligen Angebot, von Photon 2017/22 in die neue Photon 2021/26 zu wechseln.

So gab der Spezialist für erneuerbare Energien, Photovoltaik und sauberes Wasser am Morgen bekannt, dass im Zuge der aktuellen Neuemission des 6,5% Green EUR Bonds 2021/27 (DE000 A3KWKY 4), die Gläubiger der derzeit ausstehenden 7,75%-Anleihe 2017/22 die angebotene Umtauschmöglichkeit in den neuen Green EUR Bond mit starkem Interesse angenommen hätten.

Per offiziellen Ende der Umtauschfrist hatten Anleger rund 21,2 Mio. EUR nominal zum Umtausch angemeldet, was einer Quote von 47% der ausstehenden Anleihe und rund 42% des neu angebotenen 6,5% Green EUR Bond 2021/27 entspreche – Zielvolumen: 50 Mio. EUR.

Die Zeichnungsfrist für den neuen 6,5% Green EUR Bond 2021/27 läuft derweil noch bis Mittwoch, den 17. November 1200 MEZ, über die Zeichnungsbox der Frankfurter Börse oder über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website von Photon Energy verfügbar ist. Institutionelle Investoren können Zeichnungsgebote innerhalb dieser Frist noch beim Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG im Wege der Privatplatzierung abgeben.

„Wir freuen uns sehr über den starken Zuspruch der bestehenden Investoren, den sie durch die Annahme der Umtauschmöglichkeit bereits jetzt schon zum Ausdruck gebracht haben und werten dies als Vertrauensbeweis in das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens sowie unsere stringente Kapitalmarktkommunikation der letzten Jahre“, so Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.

„Mit der hohen Annahmequote ist nicht nur ein wesentlicher Grundstein zur Refinanzierung der ausstehenden 7,75% Anleihe 2017/22 geschaffen, sondern auch für die Finanzierung des weiteren Ausbaus des PV-Kraftwerksportfolios gelegt.“

Der neue Green Bond mit einem Nennwert von bis zu 50 Mio. EUR, einer Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,5% p.a., der vierteljährlich gezahlt wird, wurde von imug | rating in Bezug auf seine Nachhaltigkeit im Rahmen einer Second Party Opinion bestätigt und soll ab dem 23. November im Open Market der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Der Nettoerlös soll zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von Photovoltaik-Kraftwerken verwendet werden, wodurch die Photon Energy Group einen erheblichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten möchte.

Weitere Informationen über den Green Bond 2021/27 der Photon Energy Group finden Sie hier.