Das geht aus einer Pressemeldung von heute hervor von der Eleving Group, ehemals Mogo Finance. Demnach seien die Planungen für eine neue Anleihe weit fortgeschritten.
So seien u.a. Oppenheimer & Co. Inc. als Sole Bookrunner und Signet Bank AS als Co-Manager beauftragt, eine Anleiheemission zu sondieren.
Die neue Anleihe solle vorrangig besichert und garantiert sein, ferner von Fitch mit voraussichtlich B- (stabil) bewertet.
Der Emissionserlös diene in erster Linie der Refinanzierung der teuren 9,5% Anleihe aus dem Jahre 2018 mit Laufzeit bis Mitte 2022.
So möchte die Eleving Gruppe die bestehende Anleihe 2018/23, Volumen 100 Mio. EUR, vorzeitig kündigen und zurückzahlen. Dies ist nach den Klauseln nach dem 20. Oktober zu 102,375% möglich. Dies hänge natürlich von der Platzierung der neuen Anleihe ab.
Über die Eleving Gruppe
Die Eleving Group besteht aus einer Reihe internationaler und schnell wachsender Finanztechnologieunternehmen mit globaler Präsenz. Die Gruppe ist in den Segmenten Fahrzeug- und Verbraucherfinanzierung auf drei Kontinenten tätig, sorgt für finanzielle Inklusion und verändert die Finanzdienstleistungsbranche in den Ländern, in denen sie tätig ist, grundlegend. Bis heute hat die Gruppe Kredite in Höhe von über 710 Millionen Euro vergeben und verwaltet ein Nettokreditportfolio von über 200 Millionen Euro. Die 2012 als Mogo in Lettland gegründete Gruppe hat die Art und Weise, wie Menschen Autos kaufen, revolutioniert. Nachdem die Gruppe bereits im ersten Jahr ihrer Geschäftstätigkeit im gesamten Baltikum expandierte, setzte sie ihre Expansion in den folgenden Jahren fort und wird Ende 2020 insgesamt 14 aktive Märkte bedienen.
Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Lettland und ist im Baltikum, in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, im Kaukasus, in Zentralasien und in Ostafrika tätig.
Seit 2020 steht die Gruppe zwei Jahre in Folge auf der Financial Times-Liste der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. www.eleving.com