Neuemission: JES.Green kommt mit Anleihe über bis zu 10 Mio. EUR

Das gab das Rostocker GreenTech-Unternehmen am Morgen bekannt. Die Anleihe von JES.Green kann bereits ab heute gezeichnet werden.

Die JES.GREEN Invest GmbH, ein inhabergeführter Spezialist für die Finanzierung zur Verpachtung von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland, plant die Begebung einer Anleihe (DE000 A3E5YQ 2) im Volumen von bis zu 10 Mio. EUR, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 5% p. a. ausgestattet ist.

Interessierte Anleger können die Anleihe ab dem 14. September direkt über die JES.GREEN Invest GmbH www.jes-green.de zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 27. September bis 13. Oktober 2021 (12 Uhr) auch über Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA möglich.

Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Jonas Holtz, Unternehmensgründer der JES Group und Geschäftsführer der JES.GREEN Invest GmbH:Wir rechnen in unserem Markt der Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland mit einem überproportional starken Wachstum – ganz unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl. Die generelle Sinnhaftigkeit von Aufdachanlagen in Kombination mit unserem besonderen Business-Modell erschließt uns hierzulande ein großartiges Marktpotenzial. In der Gruppe haben wir seit 2013 mehr als 1 Mio. Quadratmeter Dachfläche für Photovoltaik-Anlagen erschlossen und 210 MWp Leistung installiert sowie allein seit 2019 mehr als 1.300 Aufdachkleinanlagen realisiert. Mit den Mitteln aus der Anleihe wollen wir nun weitere Aufdachphotovoltaikanlagen erwerben und dadurch unser Wachstum dynamisch vorantreiben. Dazu planen wir, jährlich über 2.000 Aufdachanlagen zu realisieren.“

Die JES.GREEN Invest GmbH finanziert Aufdachphotovoltaikanlagen, die an die jeweiligen Immobilienbesitzer verpachtet werden. Das Unternehmen agiert gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft JES.Group GmbH und übernimmt die Vorfinanzierung der zu verpachtenden Aufdachphotovoltaikanlagen, im Wesentlichen im Kleinanlagenbereich.

Die JES.Group beschäftigt 125 Mitarbeiter und strebt 2021 einen konsolidierten Gruppenumsatz von über 60 Mio. EUR an (2020: 54 Mio. EUR).

Eckdaten der Anleihe 2021/026 

Emittentin JES.GREEN Invest GmbH
Volumen Bis zu 10 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000 A3E5YQ 2
Kupon 5% p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 EUR
Angebotsfrist ·    14. September 2021 bis 13. September 2022 (12 Uhr):

   Zeichnung möglich über www.jes-green.de/ir

·    27. September 2021 bis 13. Oktober 2021 (12 Uhr):

   Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Valuta 15. Oktober 2021
Laufzeit 5 Jahre: 15. Oktober 2021 bis 15. Oktober 2026 (ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 15. April und 15. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin 15. Oktober 2026
Rückzahlungsbetrag 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin ·    Ab 15. Oktober 2024 zu 102% des Nennbetrags

·    Ab 15. Oktober 2025 zu 101% des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants ·    Kontrollwechsel

·    Drittverzug

·    Negativverpflichtung

·    Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände

·    Ausschüttungsverbot

·    Transparenzverpflichtung

·    Positivverpflichtung

Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt ·    Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland

·    Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment Open Market im Segment Quotation Board der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisors bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH