Seit gestern läuft die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe von Schalke 04. Bis maximal 20. Juni haben alle Interessierten noch Zeit, sich zu entscheiden.
Am gestrigen Sonntag ist die Zeichnungsphase im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue Unternehmensanleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. über die Webseite des Clubs unter anleihe.schalke04.de gestartet.
Die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75% ausgestattete Anleihe (DE000 A3E5TK 5) hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die Webseite mit einem Nennbetrag von 1.000 EUR erhält der Anleger zusätzlich einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5 EUR. Das Zielvolumen der Anleihe 2021/26 beträgt 15,9 Mio. EUR und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/21 (Zinssatz 4,25% p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden. Eine darüber hinaus gehende Kapitalaufnahme sei für den neuen Zweitligisten nicht vorgesehen.
Geplant ist erneut eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2021/26 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.
Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: „Der FC Schalke 04 hat sich in den vergangenen Jahren mit seinen Anleihen als verlässlicher Kapitalmarktakteur etabliert. Unsere Wertpapiere zählten bis zu Beginn der Corona-Krise zu den Top-Performern am Mittelstandsanleihe-Markt. In der Krise haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und bauen weiterhin auf unsere starke, werthaltige Basis, bestehend aus der Knappenschmiede, dem erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentrum Deutschlands, unseren vereinseigenen Vermarktungsrechten, der abbezahlten VELTINS-Arena, einer treuen Sponsorenbasis und nicht zuletzt unseren Mitgliedern und Fans.“
Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/2026 steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und https://www.bourse.lu zur Verfügung.
Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. musste bereits vor rund einem Jahr eine „Rating-Schlappe“ hinnehmen: So hatte die Creditreform Rating AG das Emittentenrating für den Traditionsverein von zuvor BB- auf B+ mit negativem Ausblick herabgestuft.
Maßgeblich für die Anpassung waren die signifikante Beeinträchtigung der operativen Geschäftstätigkeit im Zuge der COVID-19-Pandemie. Der einjährige Ausblick für das Rating des FC Schalke 04 war bereits damals negativ und reflektiere damit u.a. weiterhin von der Corona-Krise beeinflusste unsichere Rahmenbedingungen.