Adler Group: Portfoliobereinigung bringt 850 Mio. EUR

ADLER Real Estate AG platziert BB+ Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 800 Millionen erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa
Foto @ Adler Group S.A.

Die Consus Real Estate AG, eine 94%ige Konzerngesellschaft der Adler Group S.A., forciert eine umfangreiche Portfoliobereinigung. Hierfür hat das Immobilienunternehmen die Veräußerung von 24 nicht-strategischen Entwicklungsprojekten erfolgreich abgeschlossen.

Aus dieser Veräußerung und dem bereits im September des vergangenen Jahres bekanntgegebenen Verkauf von rund 5.000 Wohneinheiten hat die Adler Group Einnahmen in Höhe von rund 850 Mio. EUR eingenommen.

Diese Einnahmen werden zur Rückzahlung von Schulden verwendet und verbessern sowohl das Fälligkeitsprofil als auch die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals.

Der erfolgreiche Abschluss der Transaktionen ist ein weiterer Schritt, um die angestrebten finanziellen Synergien zu schaffen.

ADLER Real Estate AG platziert eine Unternehmensanleihe von EUR 800 Millionen bei institutionellen Investoren in EuropaDie Transaktionen stärken die Kapitalstruktur der Adler Group und tragen über den damit verbundenen Abbau von Schulden dazu bei, den LTV auf die angestrebte Zielgröße von 50% zu verringern.

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