Dürr geht mit neuer Wandelanleihe an den Start

Foto @ Dürr AG

Die Dürr AG zieht es mit einer neuen Wandelanleihe an den Bondmarkt: Geplant ist die Ausgabe eines 150 Mio. EUR schweren nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandlers 2020/26, dessen TSV in Dürr-Stammaktien gewandelt werden können.

Die Wandel-TSV werden nur Institutionellen mittels Private Placement angeboten, wobei das Offering im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens erfolgt. Das Bezugsrecht bestehender Dürr-Aktionäre zur Zeichnung der Wandelanleihen wurde indes ausgeschlossen.

Der Wandler über 150 Mio. EUR wird eine 100.000er-Stückelung aufweisen und in circa 4,1 Mio. neue und/oder bestehende nennbetragslose Dürr-Stammaktien wandelbar sein. Der Kupon soll zwischen 0,25 und 0,75% p.a. liegen, der Ausgabepreis lautet voraussichtlich auf 100%.

Die Wandelanleihe hat ein erwartetes Fälligkeitsdatum am oder um den 15. Januar 2026 und wird zu 100% ihres Nennwertes zurückgezahlt. Die Wandlungsprämie wird zwischen 40 und 45% über dem festzusetzenden Referenzaktienpreis liegen.

Derweil wurde bereits mit Großaktionär Heinz Dürr eine Zeichnungsvereinbarung abgeschlossen, in der sich der Investor verpflichtet, Wandel-TSV im Gesamtnennbetrag von 5 Mio. EUR zu zeichnen.

Dürr plant, die Anleiheerlöse für allgemeine Zwecke wie die Refinanzierung sowie weitere potenzielle Firmenakquisitionen zu verwenden.

Die finale Preisfestsetzung wird voraussichtlich am heutigen Tag bekannt gegeben. Die Abwicklung dürfte dann am oder um den 1. Oktober stattfinden. Danach ist beabsichtigt, die Aufnahme des Wandlers in das Freiverkehrssegment Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

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