Die Corestate Capital Holding S.A. greift neue Investorengelder mittels Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals ab: Danach wurde das Grundkapital um 4.186.382 neue Aktien und damit um 19,5% auf insgesamt 1.924.952,15 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung fand unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durch Ausgabe von neuen Aktien ohne Nennwert statt. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die neuen Aktien zum Stückpreis von 17,82 EUR bei ausgewählten qualifizierten Anlegern untergebracht.
Der Bruttoemissionserlös von 74.601.327 EUR soll vorrangig zur kurzfristigen Reduzierung der Nettofinanzverschuldung genutzt werden. Zudem vergrößert die Kapitalmaßnahme den notwendigen unternehmerischen Freiraum für weiteres organisches Wachstum und eine konsequente Annäherung an die Vorkrisenniveaus bei der Unternehmensprofitabilität, so Corestate.
Die neuen Aktien werden rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt sein und sollen am 17. September prospektfrei zum Handel zugelassen sowie am 18. September in die bestehende Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Nach der Privatplatzierung wird Corestate Capital einer marktüblichen Lock-up-Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen.
Die Platzierung der neuen Aktien wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator begleitet.
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