Die Mutares SE & Co. KGaA greift wie unlängst angekündigt neue Anleihegelder ab: Danach hat der Turnaround-Investor eine vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Unternehmensanleihe 2020/24 über 50 Mio. EUR nach norwegischem Recht erfolgreich am Bondmarkt untergebracht.
Die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR mit einem EURIBOR-Floor von 0,0% zzgl. einer Marge von 600 Basispunkten verzinst und kann bis auf 80 Mio. EUR erhöht werden. Die Transaktion wurde vom Markt gut aufgenommen.
Mutares hat die Einbeziehung der Anleihe zum Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Börse und im Segment Nordic ABM der Börse Oslo beantragt. Pareto Securities war alleiniger Bookrunner dieser Transaktion.
Mit dieser Transaktion strebt Mutares mehr Flexibilität bei der strategischen Unterstützung ihrer Portfoliounternehmen in ihrer Entwicklung an und setzt damit gleichzeitig ihr kombiniertes Geschäftsmodell aus operativem Turnaround-Management und akquisitionsbedingtem Wachstum seiner Portfoliounternehmen fort. Der Emissionserlös kann bspw. schnelle Lösungen für ausgewählte Zusatzakquisitionen von Portfoliounternehmen ermöglichen.
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