Anleihen heute im Fokus: Mutares, ACCENTRO, HPI

Foto @ Mutares SE & Co. KGaA

Mutares prüft die Begebung einer vorrangig besicherten Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. EUR. Hierfür soll ab dem 23. Januar das mögliche Investoreninteresse abgeklopft werden. Heute außerdem in den News: ACCENTRO erwägt weitere Kapitalmarkttransaktion und HPI einigt sich mit Gläubigern auf Prolongationen.

Mutares SE & Co. KGaA prüft Anleihebegebung: Im Fokus steht die mögliche Emission einer bis zu 50 Mio. EUR schweren und vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit vier Jahren Laufzeit. Pareto Securities wurde beauftragt, ab dem 23. Januar eine Reihe von Treffen mit interessierten Investoren zu arrangieren. Die endgültige Entscheidung über die Begebung der Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

ACCENTRO Real Estate AG erwägt weitere Kapitalmarkttransaktion: Der Wohnungsprivatisierer erwägt, kurzfristig eine weitere Kapitalmarkttransaktion ggf. in Form einer möglichen Anleiheemission umzusetzen. Die Nettoerlöse einer solchen Transaktion würden u.a. zur Finanzierung weiteren Wachstums und zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten genutzt.

HPI AG einigt sich mit Gläubigern auf Prolongationen: So wurde in Bezug auf ein Darlehen im ursprünglichen Nominalbetrag von 1,3 Mio. EUR sowie einer Wandelanleihe über initial 0,75 Mio. EUR eine Einigung mit den Gläubigern erzielt, wonach für beide Verbindlichkeiten die bis 31.12.2019 aufgelaufenen Zinsen kapitalisiert, der Zinssatz auf 5% p.a. reduziert und die Laufzeit bis 31.12.2022 verlängert wird. Für eine weitere Unternehmensanleihe mit einem Nominalbetrag von 0,7 Mio. EUR wurde ferner ebenfalls eine Einigung erzielt, wonach die bis 01.12.2019 aufgelaufenen Zinsen – soweit nicht bereits verfallen – kapitalisiert, der Zinssatz auf 5% p.a. reduziert und die Laufzeit bis 15. Juni 2020 verlängert wurde.

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