Der Online-Bestellservice Delivery Hero platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 1,75 Mrd. EUR sowie neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 571 Mio. EUR. Heute außerdem in den News: TERRAGON veräußert Projektentwicklung „Schloss Residenz Ahrensburg“ und Singulus unterzeichnet neuen CIGS-Großauftrag.
Delivery Hero SE platziert neue Wandelanleihe über 1,75 Mrd. EUR: Danach wurden zwei Tranchen nicht nachrangiger, ungesicherter Wandel-TSV mit einer Laufzeit bis Januar 2024 (Tranche A) und Januar 2027 (Tranche B) im Nennbetrag von jeweils 875 Mio. EUR unterteilt in 17.500 TSV mit einem Nominalbetrag von je 100.000 EUR untergebracht. Die Anteile sind anfänglich in rund 17,9 Mio. neue oder bestehende Delivery-Hero-Stückaktien wandelbar, werden zu 100% ihres Nennbetrags begeben und mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 0,25% p.a. (A) bzw. 1,00% p.a. (B) verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis lautet auf jeweils 98 EUR und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 40% auf den Referenzpreis von 70 EUR (Platzierungspreis des gleichzeitigen Aktienangebots). Die Wandel-TSV wurden mittels Privatplatzierung ausschließlich an Institutionelle in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre war ausgeschlossen. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich am oder um den 23. Januar. Im Anschluss daran ist die Aufnahme in den Frankfurter Freiverkehrshandel angedacht.
TERRAGON AG veräußert „Schloss Residenz Ahrensburg“: Hierfür hat die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zum Jahreswechsel mit TERRAGON einen Kaufvertrag zum Erwerb der Projektentwicklung „Schloss Residenz Ahrensburg“ abgeschlossen. Bis Anfang 2022 sollen 50 Zweizimmer- und 49 Dreizimmerwohnungen für altersgerechtes Wohnen auf insgesamt etwa 6.400 qm Wohnfläche entstehen. Eine entsprechende Baugenehmigung liegt vor. Der Rohbaubeginn wird im Februar erfolgen. Über den Kaufpreis wurde Stilschweigen vereinbart. Die Wohnanlage für Senioren am Reeshoop 40 – 44a wird neben den insgesamt 99 Wohneinheiten über Service- und Begegnungsflächen verfügen sowie Grundservice- und Wahlleistungen beinhalten, deren Umfang einer Vier-Sterne-Residenz gemäß dem Klassifizierungssystem der gif – Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. entsprechen. Generalmieter und Serviceanbieter wird eine Tochtergesellschaft der Agaplesion AG, eines der größten diakonischen Werke Deutschlands. Hierzu wurde ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen.
Singulus Technologies AG zieht neuen CIGS-Auftrag an Land: Der Spezialmaschinenbauer hat Verträge über einen Großauftrag mit dem Kunden Bengbu Design and Research Institute of Glass Industry Co., Bengbu, China, einer Tochter der China National Building Materials Group (CNBM), für den Standort Xuzhou für die Lieferung von Anlagen zur Produktion von CIGS Solarmodulen unterzeichnet. Das Auftragsvolumen für die geplante Fabrik in der Stadt Xuzhou liegt in der ersten Ausbaustufe bei über 50 Mio. EUR. Die geplante finale Ausbringungsmenge dieser Fabrik beträgt 300 MW. Dies soll seitens des Kunden in einer nachgelagerten, zweiten Ausbaustufe für diesen Fabrikstandort erreicht werden. Die Anzahlung für diesen Auftrag wird zeitnah erwartet.
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