Anleihen heute im Fokus: Nordex, AGRARIUS, PREOS

Nordex Group gewinnt Auftrag in Brasilien
Foto @ Nordex SE

Die Nordex Group hat im November aus Irland, Deutschland, Frankreich und Schweden Aufträge über insgesamt 128 MW von sieben Kunden erhalten. Baustart der Projekte ist 2020 und 2021. Heute außerdem in den News: AGRARIUS will neue Anleihegelder abernten und PREOS Real Estate verkündet Platzierungsergebnis der neuen Wandelanleihe 2019/24.

Nordex Group zieht neue Aufträge in Europa an Land: Der Windkraftkonzern hat im November aus Irland, Deutschland, Frankreich und Schweden Aufträge über insgesamt 128 MW von sieben Kunden erhalten. Der Baustart der Projekte ist 2020 und 2021. Gefragt waren Turbinen des Typs N149/4.0-4.5, N100/3300 sowie N117/3600. Die Variantenvielfalt der bestellten Turbinen belegt erneut das auf unterschiedliche Marktanforderungen und Windregime gut zugeschnittene Produktprogramm der Nordex Group. „Die geographische Verteilung der Aufträge unterstreicht zudem erneut die größere Unabhängigkeit der Nordex Group von der Entwicklung in Einzelmärkten“, so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa.

Die AGRARIUS AG will neue Anleihegelder ernten: Hierfür ausgegeben wird eine erntefrische Unternehmensanleihe 2020/26 über bis zu 8 Mio. EUR. Die Schuldverschreibung wirft bei einer Laufzeit von sechs Jahren einen jährlichen Kupon von 5% ab, adressiert bei einer 100.000er-Mindestzeichnungssumme aber in erster Linie kleine Institutionelle und Family Offices. Ein wesentlicher Teil des Emissionserlöses sei für die Restrukturierung bestehender Schulden reserviert.

PREOS Real Estate AG verkündet Platzierungsergebnis: Danach hat der Immobilieninvestor bei seiner 7,5%-Wandelanleihe 2019/24 (ISIN DE000 A254NA 6) ein Emissionsvolumen von rund 139,4 Mio. EUR erreicht. Im Rahmen des öffentlichen Angebots (einschließlich Bezugsangebot und Mehrbezugsrechtsoption) wurden Wandel-TSV über insgesamt 8,8 Mio. EUR gezeichnet. Mittels internationaler Privatplatzierung wurde zusätzlich ein Volumen von 22,9 Mio. EUR platziert. Bereits im Vorfeld war zudem ein Anleihepaket über rund 107,8 Mio. EUR im Rahmen einer Vorabplatzierung gegen Sacheinlage beim PREOS-Mehrheitsaktionär, der publity AG, untergebracht worden. Das Maximalvolumen der PREOS-Wandelanleihe 2019/24 lautet indes auf 300 Mio. EUR. Der Wandler soll heute im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) debütieren.

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