Neue Anleihe von Jung, DMS & Cie. Pool in den Handel gestartet

Der neue Bond von JDC hat nach erfolgreicher Platzierung heute sein Börsendebüt gegeben. Die Anleihe notiert bereits deutlich über pari.

Die BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG hatte die 25-Millionen-Euro-Emission als Sole Lead Manager und Global Bookrunner erfolgreich begleitet und darüber hinaus die Koordination und technische Abwicklung des Gesamtprozesses verantwortet.

Das Interesse an der Emission der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH war extrem groß. Das Zusammenspiel aus belegbarem Track-Rekord, erfahrenem Management und sichtbarem Ertragspotenzial auf der einen sowie attraktiver Verzinsung und schlüssigem Sicherheitenkonzept auf der anderen Seite, hat sowohl institutionelle als auch private Investoren überzeugt. Zum Zeitpunkt der vorzeitigen Schließung war die Emission mehrfach überzeichnet„, so Dirk Blumhoff, Gründungspartner von BankM und für die Transaktion verantwortlicher Projektleiter.

Die Emission über bis zu 25 Mio. EUR erfolgte im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes an Inhaber der ausstehenden Anleihe 2015/20 (ISIN DE000A14J9D9).

Rund 5,5 Mio. EUR wurden über das Umtauschangebot angedient, die Zuteilungsquote belief sich auf 50%. Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Börse Frankfurt fanden in Höhe von insgesamt rund 3,1 Mio. EUR Berücksichtigung, das verbleibende Volumen wurde im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilt.

Seit der Emission unserer ersten Anleihe 2015/2020 haben wir mit positiver Unternehmensentwicklung und transparenter Kommunikation Vertrauen aufgebaut. Dazu haben der erfolgreiche Aufbau unserer White-Label-Plattform und die mit steigenden Großkundenumsätzen und zunehmender Vertragsdichte einhergehenden Skaleneffekte auch viele neue Investoren überzeugt. BankM hat uns im gesamten Emissionsprozess mit großem Einsatz und hoher Verlässlichkeit unterstützt„, kommentiert Ralph Konrad, Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und Vorstand der JDC Group AG, das Platzierungsergebnis.

Hier kommen Sie auch zum Interview sowie zur BondGuide-Analyse der Emission.