Die Erste Group Bank AG wird heute eine Einladung an die Inhaber ihrer 500 Mio. EUR schweren 7,125%-Nachrang-Anleihe 2012/22 (ISIN: XS0840062979) veröffentlichen, ihr alle TSV zum Kauf gegen Barzahlung zum Preis von 120,441% mit Erfüllungstag am oder um den 27. November 2019 anzudienen.
Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Tender Offer Memorandums vom 18. November 2019, von dem Kopien den Inhabern auf ihr Verlangen vom Tender Agent zur Verfügung gestellt werden.
Das Rückkaufangebot beginnt am 18. November und endet am 25. November 2019 um 17 Uhr (MEZ), soweit die Angebotsperiode nicht, wie im Tender Offer Memorandum angegeben, geändert, verlängert, wiedereröffnet und/oder geschlossen wird.
Mitteilungen über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer Memorandum an Lucid Issuer Services Ltd. als Tender Agent zu übermitteln. Von Inhabern angediente Schuldverschreibungen können im alleinigen Ermessen der Erste Group zu-rückgewiesen werden.
Weiters beabsichtigt die Erste Group, abhängig von den Marktbedingungen, die Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender Tier 2 nachrangiger festverzinslicher Schuldverschreibungen mit Zinsanpassung unter dem Basisprospekt für ihr 30.000.000.000 EUR Debt Issuance Programme vom 10. Mai 2019.
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