Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig hat beschlossen, den Gläubigern ihrer ausstehenden 7,5% Schuldverschreibungen 2015/21 ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot zu unterbreiten.

Das Gesamtvolumen des Umtauschangebots beträgt bis zu 15 Mio. EUR.

Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2015/21 vom 6. November bis zum 11. Dezember 2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen, neuen 6,5% Schuldverschreibungen 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3) tauschen.

Zudem erhalten sie einen Zusatzbetrag in Höhe von 17,50 EUR pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/21 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir und unsere Anleihe-Investoren haben in der Vergangenheit bereits sehr gute Erfahrungen mit einem Umtausch gemacht. Das aktuelle Umtauschangebot sollte erneut für alle Seiten attraktiv sein und sowohl unserer Unternehmensgruppe als auch unseren Investoren Planungssicherheit bis 2025 bieten.“

Und: „Seitdem wir 2014 mit unserer ersten Unternehmensanleihe an den Kapitalmarkt gegangen sind, haben wir eine großartige Entwicklung als international aufgestellte Unternehmensgruppe genommen und zugleich beweisen können, wie verantwortungsvoll wir mit den Emissionserlösen wirtschaften.“

Die neuen Schuldverschreibungen 2019/25 sollen voraussichtlich am 18. Dezember in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG/ Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die Anleihe NZWL 2015/21 hat ein offizielles Volumen von rund 22,5 Mio. EUR und notierte zuletzt bei ca. 101,5%.