SUNFarming will mit besicherter Debütanleihe durchstarten

SUNfarming GmbH
Foto @ SUNfarming GmbH

Mit der SUNfarming GmbH steht nach gefühlt unzähligen Folgeemissionen endlich wieder ein waschechter Neuemittent mit seiner Erstanleihe in den Startlöchern. Ausgereicht wird eine vollständig besicherte Unternehmensanleihe 2018/23 über bis zu 15 Mio. EUR und attraktiver Verzinsung von marktüberdurchschnittlichen 6,5% p.a. Die öffentliche Zeichnungsfrist startet kommenden Donnerstag.

Der Spezialist für die Realisierung von schlüsselfertigen Photovoltaik-Projekten will mit seiner Debütanleihe (WKN: A2LQZZ) bis zu 15 Mio. EUR an frischen Anleihegeldern einsammeln und bietet dafür u.a. einen halbjährlich fälligen Kupon von überaus attraktiven 6,5% p.a. Die besicherte, nicht nachrangige Emission ist in TSV a nominal 1.000 EUR gestückelt, die Ausgabe erfolgt zu pari.

Anleger kommen mittels öffentlichem Bondangebot im Zeitraum vom 5. bis voraussichtlich 19. Juli 2018 u.a. über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse zum Zug. Zusätzlich wird die Neuemission auch im Wege einer institutionellen Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern angeboten.

Die von DICAMA als Financial Advisor in Zusammenarbeit mit BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank konzipierte Unternehmensanleihe enthält mehrere Schutzrechte und bietet zudem eine vollständige Besicherung.

SUNFarming_Eckdaten der UnternehmensanleiheBPG Beteiligungs- und Projektmanagement GmbH, eine SUNfarming-Schwestergesellschaft, verpfändet sämtliche Kommanditanteile an Solarinvestitionsgesellschaften mit Solarparks in Mecklenburg und Brandenburg zur Sicherung der Rückzahlung an einen Treuhänder.

Der Netto-Marktwert der betroffenen Solarparks beträgt laut unabhängigem Gutachter rund 19,5 Mio. EUR.

Treuhänder ist die Rödl Treuhand Hamburg. Darüber hinaus wird ein Betrag in Höhe der jährlichen Zinszahlung auf einem Treuhandkonto hinterlegt.

Die Investorengelder dienen im Wesentlichen der Finanzierung des eigenen PV-Projektgeschäfts. Daneben ist gut ein Drittel des angepeilten Zielvolumen zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur, sprich zur Schuldentilgung, vorgesehen. Die übrigen Mittel werden wie oben angegeben zur Sicherung der Zinszahlungsansprüche auf dem Treuhandkonto angelegt.

BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank agiert als Global Coordinator und Bookrunner, Selling Agent ist GBR Financial Services.

Am 24. Juli ist die Einbeziehung der Schuldverschreibung in den Freiverkehr Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.

Weitere Informationen finden sich in den Anleihebedingungen im Wertpapierprospekt, der ab sofort auf der Internetseite der SUNfarming GmbH zum Download zur Verfügung steht.

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