ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

05.07.2016 16:10

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Veröffentlichung Insiderinformationen gemäß Art. 17
Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) 596/2014)

ADLER Real Estate AG, Wandelschuldverschreibung 2016/2021: Spanne für
Bezugspreis und Wandlungspreis erweitert; Beitritt von Citi zum
Bankenkonsortium

Hamburg, 5. Juli 2015: Der Vorstand der ADLER Real Estate AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Spanne für den Bezugspreis
und den anfänglichen Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibung 2016/2021
auf EUR 10,50 bis EUR 17,50 auszuweiten. Bisher reichte die Spanne von EUR
15,00 bis EUR 16,56.

Weiterhin hat der Vorstand beschlossen, die Citigroup Global Markets
Limited, London (Citi) als weiteren Joint Bookrunner in das
Bankenkonsortium für die Begebung ihrer Wandelschuldverschreibung 2016/2021
aufzunehmen. Citi tritt dem Konsortium bei, das bisher aus ODDO& Cie Paris,
ODDO SEYDLER, Frankfurt sowie Stifel Nicolaus Europe Limited, London
bestand.

Zu dem am 10. Juni 2016 gebilligten Wertpapierprospekt in der durch
Nachtrag Nr. 1 vom 17. Juni 2016 geänderten Fassung wird die ADLER Real
Estate AG einen diesbezüglichen Nachtrag veröffentlichen.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real
Estate AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts
einschließlich diesbezüglicher Nachträge. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der ADLER Real Estate AG sollte
ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts einschließlich
diesbezüglicher Nachträge erfolgen. Kostenlose Exemplare des
Wertpapierprospekts einschließlich diesbezüglicher Nachträge sind bei der
ADLER Real Estate AG (Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg) sowie auf der
Internetseite der ADLER Real Estate AG (http://www.adler-ag.com)
erhältlich.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

In den Mitgliedsstaaten des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (außerhalb
Deutschlands) werden die hierin erwähnten Wertpapiere auf der Grundlage
einer Ausnahmebestimmung von der Pflicht zur Veröffentlichung eines
Wertpapierprospekts angeboten. Diese Veröffentlichung richtet sich daher
außerhalb Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des
EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des
EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(1)(e) der
Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung)
(„qualifizierte Anleger“) sind.

Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich
Informationszwecken und stellen weder ein Angebot von Wertpapieren oder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht
und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933, in der
jeweils geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen zuständigen
Stelle in den Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen innerhalb der
Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn dies
erfolgt auf der Grundlage einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder den anwendbaren
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer sonstigen zuständigen
Stelle der Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und sie
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die Verordnung) fallen oder
(ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung
fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“ etc.)
(wobei diese Personen zusammen als Relevante Personen bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine
Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,
auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Kontakt für Rückfragen:

Dr. Rolf-Dieter Grass
ADLER Real Estate AG
Tel: 030-200091429
r.grass@adler-ag.com

05.07.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
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