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Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG bietet attraktive
Umtauschmöglichkeit für die Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/2016 in die
neue Unternehmensanleihe 2015/2020
01.12.2015 / 16:44
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Joh. Friedrich Behrens AG bietet attraktive Umtauschmöglichkeit für die
Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/2016 in die neue Unternehmensanleihe
2015/2020
Ahrensburg, 01.12.2015: Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit
führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, lädt
die Anleger ihrer ersten Unternehmensanleihe 2011/2016 im Rahmen eines
weiteren Umtauschangebots ein, bis zu EUR 4.999.000,00 ihrer
Schuldverschreibungen 2011/2016 in neue 7,75%-Schuldverschreibungen
2015/2020 umzutauschen. Damit wird auch den Inhabern der
Schuldverschreibungen 2011/2016, die das erfolgreiche erste Umtauschangebot
der Gesellschaft nicht angenommen haben, nochmals die Möglichkeit des
Umtauschs im Verhältnis 1:1 in neue Teilschuldverschreibungen mit einer
Laufzeit bis 2020 und einem Kupon von 7,75 % geboten. Die Umtauschfrist für
die Schuldverschreibungen 2011/2016 beginnt am 02. Dezember 2015 und endet
am 15. Januar 2016 um 18:00 Uhr MEZ.
Zusätzlich erhalten Inhaber der Schuldverschreibungen 2011/2016, die das
Umtauschangebot bis zum 18. Dezember 2015, 24:00 Uhr (Zugang der
Umtauscherklärung) wahrnehmen, neben den aufgelaufenen Stückzinsen der
Schuldverschreibungen 2011/2016 (abzüglich der seit dem 11. November 2015
aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibungen 2015/2020) einen
Barausgleich in Höhe von EUR 20,00 je Teilschuldverschreibung. Bei Zugang
der Umtauscherklärung zwischen dem 19. Dezember 2015, 0:00 Uhr und dem 15.
Januar 2016, 18:00 Uhr, beträgt der Barausgleich noch EUR 15,00 pro
umgetauschter Teilschuldverschreibung 2011/2016.
Die Joh. Friedrich Behrens AG behält sich außerdem vor, neben dem weiteren
Umtauschangebot auch weitere Privatplatzierungen durchzuführen bis zu einem
Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen 2015/2020 von bis zu EUR 25 Mio.
Die im Rahmen des weiteren Umtauschangebots ausgegebenen Neuen
Schuldverschreibungen werden nach ihrer Ausgabe in den Handel im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen einbezogen.
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und
produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und
Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel,
Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen „BeA“ und „Reich“ stehen für
Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative
Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden
auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.
Pressekontakt:
Joh. Friedrich Behrens AG
Investor Relations
Bogenstraße 43 – 45
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 78 – 0
Fax: 01402 78 – 109
Internet: www.Behrens.ag
E-Mail: Investor.Relations@BeA-Group.com
EULE Corporate Capital GmbH
Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
Tel. 040 55502988-80
Fax 040 55502988-89
Internet: E-Mail: www.eulecc.de
E-Mail: ir@eulecc.de
Disclaimer:
Das Umtauschangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt.
Das Umtauschangebot wurde nach den maßgeblichen aktien- und
kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Satzung der
Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Neben diesem
Umtauschangebot, dessen Bekanntmachung im Bundesanzeiger sowie der
Einbeziehung der Neuen Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen sind für die Ausgabe der Neuen Schuldverschreibungen
keine weiteren Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder
Genehmigungen von oder bei Stellen innerhalb oder außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland vorgesehen. Insbesondere wird für die
Durchführung dieses Umtauschangebots nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG kein
Wertpapierprospekt erstellt, da die Aktien der Gesellschaft an einem
organisierten Markt zugelassen sind und der Verkaufspreis für alle im
Europäischen Wirtschaftsraum in den letzten zwölf (12) Monaten ohne
vorherige Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts angebotenen
Wertpapiere weniger als EUR 5 Millionen beträgt. Die Bekanntmachung des
Umtauschangebots im Bundesanzeiger dient ausschließlich der Einhaltung der
zwingenden Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland und bezweckt weder
die Abgabe oder Veröffentlichung des Umtauschangebots nach Maßgabe von
Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland
noch eine gegebenenfalls den Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der
der Bundepublik Deutschland unterfallende öffentliche Werbung für das
Umtauschangebot.
Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Wiedergabe des
Umtauschangebots, dieser Pressemitteilung oder einer Zusammenfassung oder
einer sonstigen Beschreibung der in dem Umtauschangebot enthaltenen
Bedingungen unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Mit
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mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist.
Die Annahme des Umtauschangebotes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über
die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Beschränkungen zu
informieren und diese zu beachten.
Die neuen Schuldverschreibungen sind und werden weder nach den Vorschriften
des United States Securities Act of 1933 (nachfolgend „Securities Act“)
noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort weder angeboten
noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert, außer in
Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
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Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG
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