DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Korrektur der Veröffentlichung vom 29.04.2015, 14:53 Uhr MEZ – ADLER
Real Estate AG: ADLER Real Estate AG: Hauptversammlung macht Weg frei
zur Übernahme von WESTGRUND AG
29.04.2015 / 19:38
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Corporate News – Korrekturmeldung
ADLER Real Estate AG: Hauptversammlung macht Weg frei zur Übernahme von
WESTGRUND AG
– Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage einstimmig beschlossen
– Neue Aktien sollen zum Tausch gegen WESTGRUND-Aktien ausgegeben werden
– Fünftgrößtes börsennotiertes Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland
entsteht
Hamburg, den 29. April 2015. Die außerordentliche Hauptversammlung der
ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007), hat den Weg frei
gemacht zur Übernahme der WESTGRUND AG, Berlin. Bei einer Präsenz von 52,53
Prozent des Grundkapitals hat die Hauptversammlung am 29. April 2015 die
vorgeschlagene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und unter Ausschluss des
Bezugsrechts einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.
Damit wurde die Grundlage geschaffen, den WESTGRUND-Aktionären das
vorgesehene Umtauschangebot unterbreiten zu können, wodurch das – gemessen
an der Zahl der Wohneinheiten von über 51.000 – fünftgrößte börsennotierte
Wohnimmobilien-Unternehmen in Deutschland entstehen wird. Denn bereits über
50 Prozent der WESTGRUND-Aktionäre hatten sich im Vorwege durch
unwiderrufliche Vereinbarungen zum Umtausch gebunden.
Die Gesellschaft erwartet, dass die BaFin die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage für das geplante Übernahmeangebot, mittels derer den
Aktionären der WESTGRUND für jeweils drei Aktien der WESTGRUND AG 0,565
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der ADLER Real Estate AG mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der ADLER von je EUR 1,00 sowie
eine zusätzliche Barleistung in Höhe von EUR 9,00 angeboten werden sollen,
am 30. April 2015 gestatten wird. Basierend auf dem Schlusskurs vom 13.
Februar 2015 – dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe des Beschlusses
über ein Übernahmeangebot – würde das Angebot einem Preis von ca. 5,00 Euro
je WESTGRUND-Aktie entsprechen. Auch die Finanzierung des Baranteils des
Angebots ist gesichert, da ADLER bereits vor Ostern erfolgreich eine
Unternehmensanleihe im Volumen von nominal 300 Mio. Euro begeben konnte.
Gemäß dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung wird das
derzeitige, satzungsmäßige Grundkapital durch entsprechende Ausgabe neuer
ADLER-Aktien von 31,876 Mio. Euro, abhängig von der Annahmequote im Rahmen
des beabsichtigten Übernahmeangebots, um bis zu 14,987 Mio. Euro auf bis zu
46,864 Mio. Euro erhöht. Die neuen ADLER-Aktien sind ab dem 1. Januar 2015
gewinnberechtigt. Die Übernahme von WESTGRUND lässt deutlich größere
Verwaltungseinheiten, insbesondere in den Bundesländern Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg und Sachsen entstehen, die durch
das Asset-Management im deutlich größeren Konzern effektiver betreut werden
können. Ferner können generell in den Bereichen Finanzierung,
Bewirtschaftung, Einkauf und Bestandsmanagement sowie bei wohnungsnahen
Dienstleistungen Größenvorteile genutzt und damit Synergien frei gesetzt
werden. Mieter beider Unternehmen werden von den Kostenvorteilen und einer
besseren Mieterbetreuung profitieren.
Sowohl ADLER als auch WESTGRUND haben nahezu deckungsgleiche
Geschäftsmodelle und Strategien und verfolgen das Ziel, einen bedeutenden
Wohnimmobilienbestand in Deutschland aufzubauen, der sich vornehmlich in B-
und Randlagen deutscher Ballungsgebiete befindet und nach Abzug aller
laufenden Kosten einen positiven Cash Flow erwirtschaftet. ADLER verfügt
inzwischen über 31.000 Einheiten und WESTGRUND über 18.000 Wohneinheiten.
Darüber hinaus hatte sich WESTGRUND Ende 2014 die Übernahme von weiteren
2.700 Wohnungen gesichert. Nach der Übernahme hält der erweiterte
ADLER-Konzern dann insgesamt über 51.000 Wohnimmobilien in Deutschland. Die
kombinierte Bilanzsumme beider Unternehmen wird sich voraussichtlich auf
rund 2,4 Milliarden Euro belaufen und die Marktkapitalisierung des neuen
Konzerns an der Börse auf über 700 Mio. Euro steigen. ADLER wird damit
voraussichtlich in den Aktienindex für Small Caps (SDAX) aufgenommen und
dort zu den führenden Titeln gehören.
Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von Aktien der WESTGRUND
Aktiengesellschaft dar. Diese Mitteilung stellt zudem weder ein Angebot
noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der ADLER Real Estate AG dar.
Die endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot
betreffenden Informationen werden in einer Angebotsunterlage enthalten
sein, deren Veröffentlichung von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet werden muss und die anschließend
auf der Internetseite der ADLER Real Estate AG bereit gehalten werden wird.
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