Mutares startet den Umtausch der Anleihe 2023/27 in den Bond 2024/29. Die neue Finanzierung soll bis zu 165 Mio. EUR zusätzlich einbringen.
Die Mutares SE & Co. KGaA konkretisiert die vollständige Refinanzierung ihrer variabel verzinslichen Anleihe 2023/27 über nominal 250 Mio. EUR. Dazu soll die bestehende Anleihe 2024/29 um bis zu 165 Mio. EUR aufgestockt werden. Die neuen Schuldverschreibungen werden mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 6,25% p.a. verzinst. Für den ausstehenden Bond 2023/27 beträgt die Marge noch 8,50%.
Inhaber der Altanleihe können ihre Schuldverschreibungen im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots im Verhältnis 1:1 in den Bond 2024/29 tauschen. Zusätzlich ist eine Mehrerwerbsoption vorgesehen: Umtauschende Gläubiger können weitere neue Schuldverschreibungen in Vielfachen von 1 TEUR zeichnen. Institutionelle Investoren werden parallel im Wege einer Privatplatzierung angesprochen.
Mutares Floater 2023/27
Die Umtauschfrist läuft vom 17. November bis zum 4. Dezember 2026, 12 Uhr MEZ. Der Rollover-Preis beträgt 100,563% des Nennbetrags und enthält eine Prämie von 0,563%. Hinzu kommen die bis zum Ausgabetag aufgelaufenen Zinsen auf die Altanleihe. Ein Preisausgleichsbetrag soll die Differenz zwischen Rollover-Preis einschließlich aufgelaufener Zinsen und dem Ausgabepreis der neuen Schuldverschreibungen ausgleichen.
Der Ausgabepreis soll innerhalb einer Spanne von 100 bis 101% liegen. Der endgültige Emissionsumfang und der Preisausgleichsbetrag sollen voraussichtlich am 9. Dezember festgelegt werden. Die Abwicklung sei für den 21. Dezember vorgesehen.
Nicht umgetauschte Schuldverschreibungen der Anleihe 2023/27 will Mutares unter der Voraussetzung der erfolgreichen Begebung der Aufstockung zum 28. Dezember vorzeitig kündigen und zurückzahlen. Die endgültige Entscheidung über die Transaktion bleibe jedoch von den Marktbedingungen abhängig.
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