Die Eleving Group plant eine neue besicherte Anleihe über bis zu 200 Mio. EUR. Der indikative Kupon liegt bei 8 bis 9%.

Die Eleving Group plant die Emission einer neuen Senior Secured-Anleihe mit einem Volumen von bis zu 200 Mio. EUR. Die sechsjährige Anleihe soll bis 2032 laufen und vierteljährlich verzinst werden. Der indikative Kupon liegt bei 8 bis 9%.

Die in Riga ansässige und börsennotierte Fintech-Gruppe ist seit 2012 aktiv und bietet Fahrzeug- und Konsumentenfinanzierungen an. Eleving ist inzwischen in 16 Ländern auf drei Kontinenten aktiv und hat seit Gründung mehr als 1,4 Mio. registrierte Kunden bedient. Die Gruppe beschäftigt über 3.200 Mitarbeiter.

Für 2026 werden rund 300 Mio. EUR Umsatz und etwa 120 Mio. EUR EBITDA genannt. Im ersten Halbjahr 2026 wurde ein Nettogewinn von 31 Mio. EUR erzielt.

Die neue Anleihe soll vorrangig besichert und garantiert sein und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren.

Das Rating liegt bei B mit positivem Ausblick von Fitch. Vorgesehen ist eine Notierung an den regulierten Märkten der Frankfurter Wertpapierbörse und der Nasdaq Riga.

Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Als Selling und Listing Agent fungiert Bankhaus Scheich. Damit sind institutionelle Zeichnungen über das Bankhaus möglich.

Für heute, Dienstag, ist um 15 Uhr CEST ein Global Investor Call mit dem Management angesetzt. Die Transaktion könnte noch in dieser Woche umgesetzt werden.

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