NZWL will bis zu 15 Mio. EUR über eine neue Anleihe 2026/31 aufnehmen. Im Mittelpunkt stehen Wachstum, neue Antriebe und E-Mobilität.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat die Begebung einer neuen Anleihe (ISIN DE000 A5GS6J 0) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. EUR beschlossen. Der Bond läuft fünf Jahre und wird mit 9,875% p.a. verzinst.
Das Angebot kombiniert Umtausch, öffentliche Zeichnung und Privatplatzierung. Im Rahmen des Umtauschangebots können Inhaber der noch ausstehenden Anleihen 2021/26 über 7,129 Mio. EUR (6,0%) sowie 2022/27 über 8,875 Mio. EUR (7,75%) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in den neuen Bond tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung gibt es zusätzlich 20 EUR sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das Umtauschangebot läuft vom 23. September bis 21. Oktober.
Die beiden NZWL von 2021 und 2022
Parallel können Anleger in Deutschland und Luxemburg die neue NZWL-Anleihe vom 23. September bis 22. Oktober über die Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin zeichnen. Eine Privatplatzierung für qualifizierte Anleger folgt vom 1. bis 27. Oktober über die Quirin Privatbank als Bookrunner. Financial Advisor ist Lewisfield Deutschland.
Die Mittel aus öffentlichem Angebot und Privatplatzierung sollen die Finanzkraft stärken und insbesondere in Wachstum und neue Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe sowie in die E-Mobilität fließen.
Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF gebilligte und an die BaFin notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der NZWL-IR-Seite verfügbar. Die Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29. Oktober vorgesehen.
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