HMS Bergbau stockt ihre 10%-Anleihe um 25 Mio. EUR auf 95 Mio. EUR auf und will damit zusätzliches Wachstum im Rohstoffhandel finanzieren.
Die HMS Bergbau AG hat ihre bestehende Unternehmensanleihe 2025/30 im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren um 25 auf 95 Mio. EUR aufgestockt. Die Platzierung des mit 10,0% verzinsten Bonds erfolgte nahe dem aktuellen Börsenkurs.
Mit den zusätzlichen Mitteln will der Berliner Rohstoffhändler weitere Wachstumsmöglichkeiten im internationalen Rohstoffhandel finanzieren. Geplant ist insbesondere ein Ausbau der Aktivitäten bei Flüssigbrennstoffen und Schmierstoffen in den Wachstumsmärkten China, Indien und der ASEAN-Region.
Daneben sollen die Erlöse zur Vorfinanzierung von Produktionsvolumina ausgewählter Rohstoffproduzenten eingesetzt werden. Auf diese Weise möchte HMS langfristige und nach eigenen Angaben hochprofitable Handelsvolumina bei Kohle und Chromerzen absichern.
CFO Jens Moir sieht das Unternehmen für weiteres nachhaltiges Wachstum gut aufgestellt. Die Mittel aus der Anleiheaufstockung eröffneten zusätzliche Potenziale – vor allem im stark wachsenden Markt für Flüssigbrennstoffe. Zugleich dankte er den Investoren für ihr Vertrauen in Geschäftsmodell und Wachstumsstrategie.
HMS Bergbau 2025/30 und Aktie
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet HMS Bergbau einen kräftigen Wachstumsschub: Der Konzernumsatz soll um rund zwei Drittel auf 2 Mrd. EUR steigen. Beim bereinigten EBITDA peilt das Unternehmen ein Plus von gut der Hälfte auf 35 Mio. EUR an. Bemerkenswert: Diese Prognose wurde bereits vor der Bond-Aufstockung abgegeben und berücksichtigt die daraus resultierenden zusätzlichen Möglichkeiten noch nicht.
Begleitet wurde die Transaktion von Montega Markets als Sole Global Coordinator, Sole Lead Manager und Joint Bookrunner sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Joint Bookrunner. Montega Markets agierte dabei als vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister.
Die HMS Bergbau AG zählt zu den führenden unabhängigen deutschen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften. Das international aktive Unternehmen handelt unter anderem mit Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erzen und Zement und baut zugleich seine Rohstoffproduktion über Beteiligungen an Minengesellschaften aus.
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