LR Health & Beauty organisiert 10 Mio. EUR Super-Senior-Brückenfinanzierung; Mehrheit der Anleihegläubiger verlängert Stillhalteabkommen bis Juni 2026.
Die LR Health & Beauty SE treibt die Restrukturierung ihrer Anleihe 2024/28 (NO0013149658) voran. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden weitere Vereinbarungen mit Anleihegläubigern getroffen, die zusammen mehr als zwei Drittel des ausstehenden Nominalvolumens vertreten. Ziel sei eine umfassende Anpassung der Kapitalstruktur im Zuge einer finanziellen Neuordnung.
Da die Umsetzung der Restrukturierung zusätzliche Zeit erfordere, sichert sich LR Health & Beauty zunächst eine Brückenfinanzierung über 10 Mio. EUR. Diese sogenannte ‚Super Senior‘-Finanzierung werde von bestimmten Anleihegläubigern bereitgestellt und stehe im Rang vor der bestehenden Anleihe. Vorgesehen ist, die Zwischenfinanzierung im Zuge des Abschlusses der Restrukturierung wieder abzulösen.
Die neue Finanzierung könnte teilweise oder vollständig durch das bestehende Sicherheiten- und Garantiepaket der Anleihe abgesichert werden. Ergänzend seien weitere Sicherheiten möglich, die ausschließlich zugunsten der Brückenfinanzierung bestellt werden könnten. Details hierzu sollen im Rahmen einer Interkreditorenvereinbarung geregelt werden.
LR Health & Beauty 2024/28
Parallel dazu habe die Mehrheit der Anleihegläubiger einer erneuten Verlängerung der Stillhaltevereinbarung zugestimmt. Diese gilt zunächst bis Ende Juni 2026 und könne bei Bedarf nochmals verlängert werden. Während dieser Zeit verzichten die Gläubiger unter anderem darauf, Rechte aus Verstößen gegen bestimmte Finanzkennzahlen – etwa den Leverage-Covenant im Rahmen des Maintenance Tests – oder aus der Nichtzahlung von Zinsen geltend zu machen.
Zur formalen Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen hat LR Health & Beauty ein schriftliches Beschlussverfahren (Written Procedure) unter den Anleihebedingungen gestartet. Weitere Informationen dazu stellt das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Website bereit.
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