Anleiheemittent LR Health & Beauty SE habe einen entscheidenden Schritt zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erreicht.
So konnte mit den wesentlichen Investoren der Gesellschaft eine Einigung über eine umfassende Restrukturierung der Anleihe 2024/28 ( NO0013149658) und der Kapitalstruktur der Gesellschaft erzielt werden. Die Einigung sehe eine Gesamtkapitalzuführung von 20 Mio. EUR vor. In diesem Zusammenhang werde die Schuldenstruktur der Gesellschaft zusätzlich erheblich reduziert und restrukturiert.
Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE, dazu: „Mit der Einigung über eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, um die LR Gruppe zukunftsfähig aufzustellen. Wir streben an, auf Basis einer soliden Finanzstruktur gezielte strategische Maßnahmen einzuleiten, um die LR Gruppe weiter nach vorne zu bringen. Die konsequente Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse, eine fokussierte Weiterentwicklung des Produktportfolios und insbesondere die Expansion in neue Märkte sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Nicht zuletzt stellt unsere starke Partner-Community ein wichtiges Fundament für den künftigen Unternehmenserfolg dar. Nach den erfolgreichen Jahresauftaktveranstaltungen und dem Launch einer innovativen Produktneuheit unter der LR Body Mission wollen wir im Jahresverlauf mit spannenden Produktinnovationen zusätzliche Anreize für die Aktivitäten unserer Partner schaffen.“
LR Health & B. 2024/28
Die Schuldenstruktur der Gesellschaft werde wie folgt erheblich reduziert und restrukturiert:
Vorrangig besicherte Verbindlichkeiten (senior secured debt) in Höhe von 62,5 Mio. EUR, bestehend aus den folgenden Tranchen, die untereinander gleichgestellt sind und mit einem festen Zinssatz von 6,75% p.a. verzinst werden:
– 10 Mio. EUR neue vorrangige Anleihe, die von den Anleihegläubigern in bar gezeichnet werden muss (sie wird pro rata allen Anleihegläubigern angeboten). Die Emission der New Money Senior Bonds wird von bestimmten wesentlichen Anleihegläubigern vollständig abgesichert.
– 20 Mio. EUR erneuerte vorrangige Anleihe (Reinstated Elevated Bonds), die anteilig an die Anleihegläubiger zugeteilt wird, die sich an den New Money Senior Bonds beteiligen.
– 32,5 Mio. EUR erneuerte Anleihe (Reinstated Bonds), die anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt wird.
Unbesicherte nachrangige Junior-Anleihe in Höhe von 27,5 Mio. EUR (Junior Bonds), die anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt wird, mit einer linearen Steigerung der PIK-Zinsen von 6% p.a. im ersten Jahr auf 10% p.a. im fünften Jahr, fällig im Jahr 2031.
Der Teil des Nennbetrags der Anleihe (einschließlich der darunter aufgelaufenen Zinsen), der nicht in Reinstated Elevated Bonds, Reinstated Bonds oder Junior Bonds umgewandelt wird, wird vollständig abgeschrieben.
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