Eigentlich mochte man die Ankündigung vor Kurzem kaum glauben: Die Hertha wolle die Hälfte der 40 Mio. EUR zum Rückerwerb anbieten.
Das Volumen der Anleihe Hertha BSC 2018/28, ein Nordic Bond – dieser wurde ja bereits zweimal LZ-verlängert – beträgt wie bekannt 40 Mio. EUR. Die Hälfte davon wolle die Hertha zum Nominalwert von 100% zurückerwerben.
Die Annahmefrist begann am 10. November um 0 Uhr MEZ und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist, am 28. November 12 Uhr MEZ. Die Emittentin behalte sich eine Verlängerung der Annahmefrist ausdrücklich vor. Eine Verlängerung der Annahmefrist werde die Emittentin unverzüglich vor Ablauf der Annahmefrist durch Veröffentlichung auf ihrer Website bekanntgeben. Im Fall der Verlängerung der Annahmefrist verschöben sich die in dieser Angebotsunterlage genannten Fristen für die Abwicklung des Angebots entsprechend.
Anleihegläubiger, die dieses Angebot für ihre IHS oder einen Teil ihrer IHS annehmen wollen, müssen zur Annahme des Angebots
a) die Annahme schriftlich gegenüber dem depotführenden Institut erklären und
b) die Inhaberteilschuldverschreibungen (SE0011337054), für welche die Annahme des Erwerbsangebotes erklärt werden soll, durch ihr depotführendes Institut mit einem Sperrvermerk versehen lassen, der sicherstellt, dass diese Inhaberteilschuldverschreibungen bis zur Abwicklung des Erwerbsangebots nicht anderweitig börslich oder außerbörslich veräußert werden können.
Die technische Abwicklung des Angebots erfolge über die BankM AG als Settlement Agent. Der Settlement Agent handelt als Finanzkommissionär im eigenen Namen für Rechnung der Emittentin zur Abwicklung des Angebots.
Anleihe Hertha BSC 2018/28 notiert sogar unter pari
Woher der 2te-Bundesliga-Club die Mittel für die Halbierung des ausstehenden Anleihevolumens nimmt, wurde nicht bekannt gegeben – aber sicherlich nicht aus dem operativen Geschäft. Diese können nur vom Großinvestoren stammen, der sich offenbar doch zu seiner Pflicht bekennt – Chapeau! Mit dem Rückenwind des zurückgekehrten sportlichen Erfolgs müssen sich Anleiheinhaber jetzt sogar fragen, ob ein vorzeitiger Eintausch überhaupt opportun ist. Schließlich kann man alternativ noch ca. 7,3% p.a. bis Laufzeitende sammeln.
Fotos: @Hertha BSC Berlin, Chart: @OnVista
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