Debütemittent Formycon hat ihre Unternehmensanleihe 2025/29 ( NO0013586024) aufgrund der hohen Nachfrage deutlich überplatziert.
Das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR stieg infolgedessen auf 70 Mio. EUR. Die unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren konnte damit erfolgreich und vollständig am Kapitalmarkt platziert werden. Dabei wurde der Kupon von 7,0% p.a. +3M Euribor am unteren Ende der vorgesehenen Spanne festgelegt.
Der aktive Dialog mit den Investoren und das positive Feedback während der Roadshow haben entscheidend zum erfolgreichen Orderbuch beigetragen. Die deutliche Überzeichnung sowie die vollständige Platzierung bestätigen die Attraktivität dieser Anleihe sowie das Vertrauen in der Geschäftsmodell und die Zukunft von Biosimilars, meint CFO Enno Spillner.
CFO Enno Spillner, @Formycon
Die Emission stieß insbesondere bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland auf starkes Interesse. Auch Privatanleger zeigten großes Interesse im Rahmen des öffentlichen Angebots und beteiligten sich über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse DirectPlace sowie über die Unternehmenswebseite.
Sämtliche Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von lediglich 2 TEUR pro Order vollständig bedient; darüberhinausgehende Volumina erhielten eine anteilige Zuteilung von 40%, jeweils gerundet auf ganze Anleihen, wobei je Order maximal 20 TEUR zugeteilt wurden.
Der Zinssatz wurde abschließend auf den EURIBOR zuzüglich einer Marge von 7,0% p.a. festgelegt und liegt damit am unteren Ende der zu Beginn der Vermarktung ausgegebenen Zinsspanne von 7,0% bis 7,5% p.a.
Pipeline von Formycon
Die der Gesellschaft durch die Begebung der Anleihe zufließenden Nettoerlöse sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der Gesellschaft verwendet werden.
Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche Börse AG sei für den 9. Juli (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab Montag, 30. Juni, möglich sein.
Darüber hinaus plane Formycon, die Aufnahme in den Handel am Euronext ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag der Anleihe zu beantragen.
Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities als Joint Lead Managers begleitet.
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