Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hatte die Zinsspanne der neuen Anleihe ja schon auf 7,0 bis 7,5% p.a. eingegrenzt – die Zeichnungsfrist endet heute um 12 Uhr.
Innerhalb dieser Spanne werde der endgültige Kupon auf Basis der eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt und vor Ende der Angebotsphase per Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai, um 1200 Uhr. Das Umtauschangebot endete bereits am Donnerstag, 15. Mai, um 1800 Uhr. Bislang wurde eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern verzeichnet.
Die neue Anleihe 2025/32 der Homann Holzwerkstoffe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ein Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. EUR. Das Unternehmen will den Emissionserlös für die Refinanzierung der Anleihe 2021/26 sowie für Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Der Handelsstart im Quotation Board / Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni vorgesehen, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden.
Weitere Details zur neuen Anleihe 2025/32 der Homann Holzwerkstoffe einschließlich einer Schritt-für-Schritt Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich auf der Website des Emittenten unter diesem Link.
Homann Holzwerkstoffe
…mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/26 (DE000 A3H2V1 9) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
—————————-
! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2024 ist erschienen (23. Apr.): ‚Green & Sustainable Finance 2024‘ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !